Main menu

Вы здесь

»

Бизнес-план 2018

 

    Предложения взаимовыгодного партнёрства в получении прибыли от нового производства продукта для здоровья и построения международного бизнеса.

         Здравствуйте партнёры – настоящие  инвестора! Предлагаю Вам стать - стратегическим инвестором и высокодоходное партнёрство в международном проекте производства широкой линейки новой инновационной мебели по управлению здоровьем, по производству индивидуально программируемых Матриц Аникеева для восстановления здоровья и улучшения качества жизни клиентов. А так же можете участвовать и получать прибыль в моих высокодоходных проектах многие годы. Через мой проект программирования здоровья - я смогу умножать любой по объёму Ваш физический, умственный и финансовый капитал. Высылаю Вам бизнес-план начального проекта. Я надеюсь вместе с Вами на долгосрочное взаимовыгодное построение международного бизнеса. С уважением автор технологии Друидопунктурной нейротерапии - нейропрограммирования будущего Вашего физического и финансового здоровья Аникеев С.В..
Заводы по производству продуктов Аникеева - c 5 филиалами в России и со временем построение нейронной сети через интернет во всём глобальном МИРЕ: http://druidopunktura.ru/content/blagocentr.
 Проект продаж - Pr - NT; http://druidopunktura.ru/content/sistema-internacionalnogo-kitayskogo-ra...
                                                                              «Бизнес – план».

Название проекта: "Программируемые Матрицы Аникеева." Автор проекта, инициатор проекта,

 Аникеев Сергей Владимирович, д.м.н., исполнительный директор НПЦ «Здоровье Нации», г. Москва и ИП Аникеева г. Рязань.

Петровско Разумовский проезд д. 29С4.

 и - почты: sergeianikeev @ Яндекса . RU

Тел. Моб: 8-953-742-35-70, 8-977-517-79-90       Сайт: http://druidopunktura.ru
                                                г. Москва, Россия
                                                                 2018г.
            CОДЕРЖАНИЕ:

  Резюме инвестиционного проекта

1. Сущность проблемы
2. Анализ рынка
3. Состояние решения проблемы
4. Решение проблемы
 5. Описание проекта
6 . Основные ТЭП по проекту
7. Инвестиционный план реализации проекта
8. Финансовый план реализации проекта
9. Оценка рисков и направления их устранения
10. Показатели эффективности проекта
Выводы
Приложения
                 Резюме инвестиционного проекта
 В соответствии с предлагаемым бизнес - планом инвестиционного проекта (шифр – щифр проекта – Пр-НТ ) будет реализован и освоен проект:
 «Завод по производству матриц Аникеева - “Древопунктурной нейротерапии”.
Основной целью проекта является решения проблемы -
- устранения дефицита в России, в производстве матриц Аникеева.
Матрица Аникеева - инструмент здоровья для каждого из нас!
Матрицы Аникеева предназначены для любого потребителя и могут программироваться с учетом индивидуальности каждого клиента, для решения проблем Вашего здоровья.
Решение этой проблемы частично возможно с помощью реализации предлагаемого проекта.
 Проект имеет поддержку правительства РФ, которое готово содействовать его скорейшей реализации.
                                              В Ы В О Д Ы по проекту
1. В результате реализации проекта будет построен в России
  новый, востребованный и высокорентабельный
завод по производству матриц Аникеева - “Древопунктурной нейротерапии”, производительностью 2,0 млн. персональных и индивидуальных матриц, комплектов в год.
2. Коммерческая стоимость проекта определена в сумму – 1750,0 млн.ЕВРО
3. Инвестиции по проекту – 250,0 млн. ЕВРО
4. Прибыль по проекту составит –1500,0 млн. ЕВРО
5. Срок реализации проекта –5 лет
6. Срок строительства завода одного завода в филиале - 1 год.
7. Срок порога окупаемости всех затрат –5 лет с момента запуска проекта
8. Рентабельность проекта – 600,0 %
1.Сущность проблемы.
В современных условиях вопросы формирования здорового образа жизни и модернизация системы здравоохранения становится приоритетом государственной политики.
Улучшение здоровья населения во многих странах мира в том числе и в России возможно только благодаря совместным усилиям государства, общественных организаций, представителей бизнеса.
Здоровье населения - важнейший показатель благополучия нации.
Постоянное воздействие на население химических, биологических и физических факторов окружающей среды, как результат неудовлетворительной хозяйственной деятельности, психо - эмоциональные нагрузки, низкое качество жизни, привели к снижению адаптационных возможностей человеческого организма и его способностей к сопротивляемости и как следствие этого - плохое состояние здоровья населения и неблагоприятный прогноз.
Основными причинами нарастания стрессовых нагрузок явились неуверенность людей в правильности проводимых реформ, обнищание значительной части населения, рост преступности, социальная незащищенность, промышленные и экологические катастрофы, военные и этнические конфликты и др.
В свою очередь, стресс в общественных популяциях усугубляет социальные конфликты.
Стрессовая ситуация в России явилась ведущей причиной кризиса здоровья населения.
Одним из способов массовой борьбы за здоровье нации является массовое распространения среди населения страны матриц Аникеева.
Матрица Аникеева позволяет каждому индивиду создать для себя комфортные условия проживания и найти свой – индивидуальный инструмент “наладки” своего здоровья .
Матрица Аникеева - инструмент здоровья для каждого из нас.!
Матрицы Аникеева предназначены для любого потребителя и могут программироваться с учетом индивидуальности каждого клиента, для решения проблем Вашего здоровья.
Матрицы Аникеева получили в РФ и за рубежом своё признание, однако их стоимость довольно высока и поэтому они не могут быть востребованы гражданином среднего достатка, это еще усугубляется тем, что нет специализированных производственных мощностей в достаточном количестве.
Проблема заключается в том что необходимо создавать специализированные производственные мощности в РФ по производству матриц Аникеева, что позволит, в конечном счете, снизить в 2 – 5 раза потребительские цены на изделия с матрицами Аникеева.
Матрицы Аникеева предназначены для любого потребителя и., могут программироваться с учетом индивидуальностей каждого клиента, для решения проблемы его здоровья.
Спектр, программирования матриц подчиняется правилу - закону "Древопунктурного нейропрограммирования", который очень широк и многообразен (см. приложения к бизнес – плану и сайт: http://druidopunktura.ru ).
Матрицы Аникеева можно персонально программировать для определенных групп спортсменов, котегорий людей и профессиональных заболеваний.
На сегодняшний день матрицы Аникеева разработаны и уже применяются в течении 15 лет в лечебных центрах г. Москвы.
Матрица Аникеева имеет государственный патент на изобретение и готова для массового выпуска на специализированном предприятии.
 2.Анализ рынка
Анализ маркетингового исследования позволяет сделать основные выводы по поставленной проблеме позволяет сделать общий вывод:
- В РФ как минимум 50% населения нуждается в изделиях типа – матрица Аникеева – “инструмент здоровья”, а это в потенциале около 70 млн. клиентов
- В России не достаточно развита сфера и инфраструктура рынка продажи и производства матриц Аникеева
3.Состояние решения проблемы
Поставленную проблему в РФ можно решить только с помощью создания специализированного центра, в основе, которого должно лежать массовое специализированное профессиональное производство изготовления матриц Аникеева.
Специализированный центр должен располагать своими филиалами по всей территории РФ, где каждый желающий может воспользоваться услугами центра.
Компания планирует открыть сеть демозалов в Москве и других городах России - пришёл, увидел, ощутил и купил!
Проект: «Завод по производству матриц Аникеева - c 5 филиалами в России”,
актуален и востребован обществом и его реализация может помочь нашему обществу в решении поставленной проблемы.
Матрицы Аникеева - инструмент здоровья для каждого из нас.!
Матрицы Аникеева можно персонально программировать для определенных групп людей и профессиональных заболеваний.
На сегодняшний день матрицы Аникеева разработаны и уже применяются в течении 15 лет в лечебных центрах г. Москвы.
Матрицы Аникеева имеет государственный патент на изобретение.
Cоздание завода по производству матриц Аникеева можно начать с производства различных инновационных товаров со встроенными матрицамиАникеева, гармонично адаптированными в их поверхность и обладающими новыми качествами, свойствами - которые всем необходимы и исключительно полезны для человека.
Есть возможность выполнения государственного заказа и выполнения социальных программ в России, на уровне частно - государственного партнерства в обеспечении матрицами в сфере образовательных, медицинских, спортивных, детских и т. д. учреждений, фирм - улучшая тем самым здоровье и качество жизни населения.
Предлагаемый проект - это выгодное вложение и инвестиций, так - как в этом продукте потребность и спрос в мире не ограничены др..
Конкурентов практически нет!
Уже выпускается около 1000 наименований товаров с инновационными качествами, в которые встроены, гармонично и креативно, адаптированные матрицы Аникеева – это возможно просто в поверхность, в мебель, интерьер, массажные устройства, тренажеры спортивные, медицинские комплексы и оборудование профилактики, реабилитации здоровья.
В таком товаре нуждаются все категории людей, от детей - которых надо гармонично развивать с помощью матриц, до пожилых людей, которых нужно поддерживать, питать функции организма и наполнять силой и нервной энергией.
В лечении, реабилитации и профилактике болезней, проблем - матрицам равных нет, что доказывают научно - практические исследования и опыт 30 лет применения на практике, а так - же участия на международных выставках.
 Решение поставленной проблемы возможно за счет строительства
завода по производству матриц Аникеева - c 5 филиалами в России.
 Сроки создания филиалов завода, инвестиционные затраты и получение прибыли по проекту в месяцах
                                                                                                                          1 Таблица

Москва

Санкт-Петербург

Казань

Новосибирск

Рязань

Проект
итого
Срок создания
месяцев

0 - 12

12 - 16

24 - 28

36 - 40

48 - 52

60
инвестиции
млн. ЕВРО

 50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

250,0
старт
поступления
прибыли
месяцев

12

24

36

48

60

С12 мес.
Прибыль
млн. ЕВРО

500,0

400,0

300,0

200,0

100,0

1500,0
 4. Решение проблемы
Основная концепция решения проблемы построена на;
- создании специализированного завода по производству матриц Аникеева, c филиалами: в Москве, в Санкт-Петербурге, в Казани, в Новосибирске, в Рязани.
- при поддержке государства в приоритетных и глобальных инвестиционных проектах. .
 5. Описание проекта
В приложениях к данному бизнес – плану приводится описание и идея проекта, приводятся финансовые расчеты затрат по проекту.
6. Основные ТЭП по проект
Согласно проведенным техническим и экономическим расчетам по проекту были получены следующие основные ТЭП проекта:
- стоимость коммерческая проекта 1750,0 млн. ЕВРО
- стоимость инвестиций – 250,0 млн. ЕВРО
- прибыль по проекту -1500,0 млн. ЕВРО
- срок строительства завода ( филиала) –1 год
- срок реализации проекта - 5 лет
- чистый доход по проекту, с учетом всех отчислений от эксплуатации проекта – 162,5 млн. ЕВРО.
- срок порога окупаемости всех затрат по проекту ( строительство 5 филиалов) – 3,3 года, с момента запуска проекта, момент без убыточности проекта
- рентабельность проекта – 600,0 %
- доходность проекта – 425,0 %
- окупаемость проекта - 0,5 года
7. Инвестиционный план реализации проекта
Для реализации проекта необходимо привлечение инвестиций на сумму 250000000 ЕВРО для этого:
 планируется заключить партнерский договор с фирмой – основным инвестором, которая возьмется финансировать
Инвестиционный план представления инвестиций видится следующим образом:
- 1 транш предоставляется инвестором - 50,0 млн. ЕВРО в срок 1 месяца планирования реализации проекта
- 2 транш предоставляется инвестором - 50,0 млн. ЕВРО в срок 12 месяца планирования реализации проекта
- 3 транш предоставляется инвестором - 50,0 млн. ЕВРО в срок 24 месяца планирования реализации проект
- 4 транш предоставляется инвестором - 50,0 млн. ЕВРО в срок 36 месяца планирования реализации проекта
- 5 транш предоставляется инвестором - 50,0 млн. ЕВРО в срок 48 месяца
 планирования реализации проекта
8. Финансовый план реализации проекта
Финансовый план финансирования реализации проекта разрабатывается по мере поступления инвестиций по траншам их представления и с учетом структуры финансовых затрат.
9. Оценка рисков и направления их устранения
На основании проведенного анализа рисков, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта с учетом уже проделанной работы, выявлено, что итоговый риск инвестирования средств, в рассматриваемый проект находится на уровне ниже среднего.
Основной риск – это появление на рынке производителей с аналогичной продукцией - оказание услуг в области организованного труда на земле
Однако этот риск нивелируется огромной потребностью и снижением стоимости в 2 – 5 раз в оказании услуг в этой области в России, что приведет к несомненному росту привлекательности к продукции со стороны потенциальных клиентов..
  Можно смело утверждать, что на ближайшую перспективу эта потребность не будет снижаться.
Остальные риски, это:
- производственные
- коммерческие
- инфляционные
- таможенные
- налоговые
- непредвиденные риски
могут быть покрыты обычным страхованием по желанию владельца проекта
          10. Показатели эффективности проекта
Для всех расчетов показателей эффективности проекта
принято:
- ставка дисконтирования для инвестиций проекта 5,2 % на уровне cтавки – Либор
международного банка кредитования,
- период планирования и окупаемости инвестиций принят 3 года
Показатели эффективности проекта:
А. Индекс прибыльности (PI), %
Определяется по формуле
 PI = NPV / I ,
 Где:
  I – вложения
NPV - стоимость проекта
При значениях PI > 100 % или = 100 % считается, что данное вложение капитала является эффективным.
Б. Чистый приведенный доход (NPV), млн. евро.
 рассчитывается по формуле:
где — ставка дисконтирования.
В. Внутренняя норма рентабельности прокта IRR, %
Определяется по формуле:где:
● Investments – начальные инвестиции;
● CFt – чистый денежный поток периода t;
● N – длительность проекта в периодах;
● IRR – внутренняя норма рентабельности.
Значения IRR:
● проект считается приемлемым, если рассчитанное значение IRR не ниже требуемой нормы рентабельности, которая определяется инвестиционной политикой компании;
● при IRR, равном ставке дисконта, NPV равен нулю;
● IRR сравнивается с требуемой инвестором нормой дохода на капитал, которая должна быть больше, чем в случае безрискового вложения капитала
Г. Эффективность инвестиций ARR, млн. ЕВРО
Расчет ARR основан
на отношении среднегодовой величины прибыли (за минусом отчислений в бюджет) от реализации проекта за период к средней величине инвестиций с учетом остаточной или ликвидационной стоимости первоначальных инвестиций (например учет ликвидационной стоимости оборудования при завершении проекта):
Чем выше значение данного показателя, тем лучше
Ниже в таблице 1 приведены расчетные показатели эффективности проекта.
Показатели эффективности проекта таблица 1
Показатели

Единица измерения

Значение
Индекс прибыльности
ПИ

%

   185,2
Чистыйприведенный доход NPV

млн. ЕВРО

 155,4
Внутренняя норма рентабельности
IRR

%

36,5
Эффективность инвестиций ARR

 %

144, 2

 Выводы по проекту
Реализация проекта позволит:
- построить новые, востребованные и высокорентабельные
заводы сначала в России, а затем и во многих странах мира по производству матриц Аникеева, по излечению от болей и болезней и программированию хорошего здоровья - Древопунктурной нейротерапии, 1000 наименований товара, производительностью сначала до 2,0 млн. комплектов товара в год.
 - снизить на 50% дефицит в матрицах Аникеева в РФ
Автор проекта - Аникеев Сергей Владимирович, д.м.н., исполнительный директор НПЦ «Здоровье Нации» г. Москва и ИП Аникеев г. Рязань.
Чтобы понять качество и стиль моей работы, пройдите мои дистанционные курсы и вебинары по здоровью - концентрат практической информации.
В качестве следующего шага к возможному сотрудничеству, предлагаем Вам первичную 1-часовую консультацию по Skype: sergeivladimirovich9
На ней мы обсудим:
 Получения прибыли Вами от инвестиций, вложенных в промышленное производство продуктов от Аникеева. С пожеланиями Вам здоровья и успехов в делах - доктор Аникеев С.В..

Бизнес-план по добыче ЗОЛОТА.
Будет пересчёт по ценам и реализация нового проекта на 2018 год, добыча ЗОЛОТА в РФ новым способом Горд и партнёр Аникеев Сергей Владимирович (на 15 лет и получения инвесторами прибыли).
    Даю информацию для Вашего размышления.   Можно возродить -  этот проект по добыче золота в новом современном качестве для Вас и получения максимальной прибыли многие годы.                

  АКТ приема-передачи:
по договору ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА № РМДВ/08 от 10.08.2007г.
«10» августа 2007 г. г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью «Шельфовые Отложения Дальневосточных Акваторий», именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице генерального директора Г. Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Горная Корпорация «Забайкалгеопром», именуемое в дальнейшем «Партнер», в лице Генерального директора Ф. Виктора Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Участники», руководствуясь ст.ст. 1041-1054 Гражданского кодекса РФ, подписали настоящий Акт о нижеследующем:
В соответствии с условиями статей 2,3 и 4 договора простого товарищества № РМДВ/08 от 10.08.2007г., а также для целей ведения общих дел и ведения учета доходов и расходов, над совместной деятельностью, Партнер передал, а Предприятие приняло следующий вклад Партнера в совместную деятельность в виде материальных активов:
ЗАО "Технологии Nordic Рудный" (SRT соглашение / PDO 01-0804 OT 15.08.04g.)
 •Месторождение: р. Бимка. Левый приток р. Б. Анюй Лицензия: АЫД №00877 БЭ, сроков до 18.03.2001г. Дополнительным соглашением продлена до 31.12. 2010г.
 •Месторождение руч. Правый Старт (инт.р.л. 13-97.5) Лицензия АНД №00875 БЭ, сроком до 18.03.2010г.
 •Месторождение: р. Пырканайвеем (инт.р.л. 94-104; 178-218; 229-272; 266-272) Лицензия: АНД №00890 БЭ, сроком до 31.12.2000г. Дополнительным соглашением продлена до 31.12.2010г.
 •Месторождение: руч.Праый Светлый (инт.р.л. 2-36) Лицензия: АНД №00985 БЭ, сроком до 18.04.2007г.
 •Месторождение: р. Гытхыринат (россыпи руч. Гыхыринат, руч. Гранитный) Лицензия: АНД № 00888 БЭ, сроком до 31.12.2000г. Дополнительным соглашением продлена до 31.12.2010г.
 •Месторождение: руч. Правый Верный (инт.р.л. 02-3) Лицензия: АНД № 00879 БЭ, сроком до 18.03.2001г. Дополнительным соглашением продлена до 31.12.2010г.
 •Месторождение: Верхне-Кричальского золотоносного узла. Лицензия: АНД №00913 БЭ, сроком до 26.032006г.
 •Месторождение: Клен. Лицензия: АНД №00745 БЭ, сроком до 16.03.2014г.
 •Месторождение: р. Б. Кэпэрвеем. Лицензия: АНД №00860 БЭ, сроком до 31.12.2002г. Дополнительным соглашением продлена до 31.12.2010г.
 •Месторождение: руч. Левым Корльвеем. Лицензия: АНД №00895 БЭ, сроком до 31.12.2002г. Дополнительным соглашением продлена до 31.12.2010г.
 •Месторождение: руч. Эгилькнывеем. Лицензия: АНД №00895 БЭ, сроком до 31.12.2002г. Дополнительным соглашением продлена до 31.12.2010г.
 •Месторождение: руч. Левый Коральвеем. Лицензия: АНД №00895 БЭ, сроком до 31.12.2002г. Дополнительным соглашением продлена до 31.12.2010г.
 •Месторождение: руч. Встречный, (инт.р.л. 18-41) Лицензия: АНД №00806 БЭ, сроком до 05.08.2004г. Дополнительным соглашением продлена до 31.12.2010г.
 •Месторождение: руч. Кочкарный (инт.р.л. 36-96). Лицензия: АНД №00865 БЭ, сроком до 31.12.2002г. Дополнительным соглашением продлена до 31.12.2010г.
 •Месторождение: р. Каральвеем (инт.р.л. 14-113; 116-178) (россыпное золото). Лицензия: АНД №00859 БЭ, сроком до 31.12.2002г.. Дополнительным соглашением продлена до 31.12.2010г.
 •Месторождение: р. Левый Утлый (инт.р.л. 3-12) (россыпное золото). Лицензия: АНД №00892 БЭ, сроком до 31.12.2001г.. Дополнительным соглашением продлена до 18.03.2006г.
«Нерчинская золотопромышленная компания» (договор №2ФР/14/11/03 от 11.11.03.)
 •Месторождение: р. Бечектуй (россыпное золото). Лицензия: ЧИТ №01043 БЭ, сроком до 31.12.2001г. Дополнительным соглашением продлена до 31.12.2010г...
 •Месторождение: 8 км у р. Право-Пешкове с притоками (россыпное золото). Лицензия: ЧИТ №00779 БР, сроком до 31.12.2002г. Дополнительным соглашением продлена до 31.12.2010г.
 •Месторождение: 15 км юго-западнее ст. Приисковая (россыпное золото). Лицензия: ЧИТ №01042 БЭ, сроком до 31.12.2003г.. Дополнительным соглашением продлена до 31.12.2010г.
ООО «Золотодобывающая артель старателей «Тайга»
 •Лицензия на право пользования недрами - серия ИРК, номер 02181, вид лицензии Б.Р., месторождение: участок «Водораздельный», междуречье р. Мал. Ходокана и руч. Анно-Николаевского.
 •Лицензия на право пользования недрами - серия ИРК, номер 02180, вид лицензии Б.Р., месторождение: в долине р. Кудули, лев. притока р. Хомолхо.
 •Лицензия на право пользования недрами - серия ИРК, номер 02125, вид лицензии Б.Э. месторождение: р. Вача.
 •Лицензия на право пользования недрами - серия ИРК, номер 02126, вид лицензии Б..Э., месторождение: руч. Ходокан-Берикан.
 •Лицензия на право пользования недрами - серия ИРК, номер 02095, вид лицензии Б.Р., месторождение: руч. Большой Баракун.
 •Лицензия на право пользования недрами - серия ИРК, номер 02176, вид лицензии Б.Р., месторождение: руч. Истанах правого притока р. Нечера.
 •Лицензия на право пользования недрами - серия ИРК, номер 02092, вид лицензии Б.Р., месторождение: р. Большой барчик, правого притока р. Жуй.
 •Лицензия на право пользования недрами - серия ИРК, номер 02093, вид лицензии Б.Р., месторождение: руч. Куль-Баракун левого притока р. Б. Бульбухта.
 •Лицензия на право пользования недрами - серия ИРК, номер 02094, вид лицензии Б.Р., месторождение: руч. Кигелан (Тигалан) правогшо притока р. Жуй.
 •Лицензия на право пользования недрами - серия ИРК, номер 02096, вид лицензии Б.Р., месторождение: руч. Анно- Николаевский притока р. Б. Бульбухта.
 •Лицензия на право пользования недрами - серия ИРК, номер 02127, вид лицензии Б.Р., месторождение: руч. Анно-Николаевский (Бассейн р. Б. Бульбухта).
 •Лицензия на право пользования недрами — серия ИРК, номер 02098, вид лицензии Б.Р. , месторождение: руч. Вехний Безымянный лев. Приток р. Б.Бульбухта.
 •Лицензия на право пользования недрами - серия ИРК, номер 02097, вид лицензии Б.Р., месторождение: руч. Василевский левый приток р. Б. Валюхты.
 •Лицензия на право пользования недрами — серия ИРК, номер 02081, вид лицензии Б.Р., месторождение: руч. Пурицы левый приток р. Мамакан.
 •Лицензия на право пользования недрами - серия ИРК, номер 02109, вид лицензии Б.Р., месторождение: р. Б. Баракун правый приток р. Жуй.
 •Лицензия на право пользования недрами - серия ИРК, номер 02179, вид лицензии Б.Р., месторождение: р. Малый Ходокан левый приток р. Бульбухта.
 •Лицензия на право пользования недрами - серия ИРК, номер 02177, вид лицензии Б.Р., месторождение: р. Б. Таймэндра между линиями 900-974.
 •Лицензия на право пользования недрами - серия ИРК, номер 02124, вид лицензии Б.Р., месторождение: руч. Маректа и Омур-Юрях левых притоков р. Жуя.
 •Лицензия на право пользования недрами – серия ИРК, номер 02175, вид лицензии Б.Э., месторождение: р. Б. Таймэндра (Тимирдях).
 •Лицензия на право пользования недрами - серия ИРК, номер 02182, вид лицензии Б.Р., месторождение: р. М. Ходокан левый приток р. Бульбухты.
; • "Nerčenskie мины" (соглашение 4FK / 02/02/04 от 02/02/04.)
 •Месторождение: юго-восточный уч-к Нойон-Тологойскокого месторождения (редкоземельные металлы). Лицензия: ЧИТ №00451 ТЭ, сроком до 01.01.2018г.
 •Месторождение: 2,5 км северо-восточнаее с. Горный Зерентуй (рудное золото). Лицензия: ЧИТ №00352 ТЭ, сроком до 01.01.2013г.
 •Месторождение: 0,5 км севернее с. Горный Зерентуй (рудное золото). Лицензия: ЧИТ №00351 ТЭ, сроком до 01.01.2013г
 •Месторождение: 35 км к востоку от с. Калга (рассыпное золото). Лицензия: ЧИТ №00214 ТЭ, сроком до 01.01.2013г.
 •Месторождение: 4 км. Западнее с. Михайловка (рудное золото). Лицензия: ЧИТ №00216 ТЭ, сроком до 01.01.2013г.
ООО с/а «Сириус»
 •Месторождение: р. Широкая (Хилкотойская), Лицензия: ЧИТ №01415 БЭ, сроком до 31.12.2010г.
 •Месторождение: р. Горначиха-Глубокая. Лицензия: ЧИТ №01416 БЭ„ сроком до 31.12.2004г. Дополнительным соглашением продлена до 31.12.2010г.
ЗАО «Золото Сибири» (договор ГК ЗГП 3/02-05 от 27.05.04.
 •Месторождение: р. Тура Лицензия: ЧИТ №01375 БЭ, сроком до 31.12.2022г.
 •Месторождение: р. Верх. Шары-Горохон с кл. Волчий. Лицензия: ЧИТ №01239 БЭ, сроком до 31.12.2005г. Дополнительным соглашением продлена до 31.12.2010г
 •Месторождение: р. Нижний Шары-Горохон с левым притоком Фохта. Лицензия: ЧИТ №01240 БЭ, сроком до 31.12.2005г. Дополнительным соглашением продлена до 31.12.2010 г.
Паспорта ФГУП ЗабНИИ Министерства Природных Ресурсов РФ:
 •Паспорт кадастра техногенных скоплений горнорудных предприятий Читинской области № 3/1 от 2002г. (бывший Амазарский ГОК);
 •Паспорт кадастра техногенных скоплений горнорудных предприятий Читинской области № 1/34, от 2002г. (Шерловогорский ГОК);
 •Паспорт кадастра техногенных скоплений горнорудных предприятий Читинской области № 9, от 2002г. (Приаргунское производственное горно-химическое объединение);
 •Паспорт скоплений техногенных минеральных ресурсов Читинской области № 30 от 2002г. (рудник «Кадая»);
 •Паспорт скоплений техногенных минеральных ресурсов Читинской области № 36 от 2002г, (рудник «Кличка»),
Шерловогородский ГОК. Паспорт №1/34, выданный ФГУП ЗабНИИ, исх. №522 от 15.07.2002г.
Амазарский ГОК. Паспорт №3, выданный ФГУП ЗабНИИ, исх. №524 от 15.07.2002г.
Приаргунский ПГХО. Паспорт №9, выданный ФГУП ЗабНИИ, исх. №525 от 15.07.2002г.
Объекты-отходы горного производства открытого акционерного общества «Нерченские рудники». Паспорт №8, выданный ФГУП ЗабНИИ, исх. №576 от 02.08.2002г.
Спецификация основных компонентов материальных активов (на I квартал 2006г.) подготовленных к финансовому учету
Наименование
товарно-сырьевых запасов Кол-во (г)
качество Описание способа хранения
Драгоценные металлы в минеральном сырье, в т.ч.: в виде концентратов, кондиционной и некондиционной руды, галеэфельных отвалов, хвостов обогатительных фабрик золотосодержащих песков, отходов золотодобывающих производств и прочих техногенных образований россыпных месторождений, находящихся на дневной поверхности.
Золото: 109000,00кг
Серебро: 242 500,00 кг
Группа полиметаллов (мин. сырье), в т.ч.: в концентратах, хвостах обогатительных фабрик
Скандий: 127,10т
Цинк: 20 000,00 т
Свинец: 30 000,00 т
Реквизиты «товарного склада» (ТС), с которым установлены договорные отношения об ответственном хранении товара на складе. Договор № ГК-С/01-ДСХ от 27 декабря 2002г
Наименование ТС -№ гос. регистрации -
Юридический адрес: Банковские реквизиты АО «Артель старателей «Союз»
№ 189 от 25.04.2002г. Администрации г. Балей. Читинской обл.
ИНН 7528004430, ОКНО 57781394, ОКОНХ 12411, 35140
673450, Читинская область, г. Балей, квартал «Б», дом 2-36.
г / с 4070281017406010 0230 в Balejskom ОСБ
к/с 30101810900000000607, БЖ 047605607, ИНН 7707083893
р/с 40702810200000001570 в КБ «ГЛОБЭКС»
к/с 31001810000000000243, БИК 044525243
Телефон представительства в Москве: 624-05-48,624-77-55
ПОДПИСИ СТОРОН
ПРЕДПРИЯТИЕ ПАРТНЕР
__________________ Г. В.В. ___________________ Ф. В.И.

ИЗ БИЗНЕС-ПЛАНА № 17/07
к Отчету № 873 от 13.10.2006г.
«Переработка пляжевых россыпных месторождений Охотского моря методом "АКГ", с одновременной рекультивацией, получением чистого «Солнечного кварца», высокопрочных строительных материалов и драгоценных металлов высокой чистоты»
Результаты Бизнес-плана:
* Освоив основные инвестиции в объеме 49,7 млн.Евро создаются производственные мощности по переработке более 4 млн.тн. песков пляжевых россыпных месторождений Охотского моря в год (всего за 15 лет – 50 млн. тн. песков или 50 тн. Au). Предприятие генерирует среднегодовую чистую прибыль в объеме 25 млн.Евро, что обеспечивает окупаемость инвестиционных вложений в срок не более 3-х лет 9-ти месяцев при норме рентабельности около 50-ти %.
Исполнители:
Генеральный директор
ООО «ПРОЕКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» ___________________ /Сибиль Ю.А./
«10» января 2007 г.
М.П.
Зам. генерального директора
ООО «ПРОЕКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» ___________________ /Бондаренко А.А./
«10» января 2007 г.
Заказчик:
Президент ООО «РОСТЕХНО ДВ» ___________________ /Гордиевский В.В./
«10» января 2007 г.
М.П.
Москва, январь 2007

Содержание
TOC \o "1-3" \h \z 1. Сведения о Бизнес-плане 4
1.1. Реквизиты Исполнителя Бизнес-плана 5
1.1. Реквизиты Исполнителя Бизнес-плана 5
1.2. Характеристика Исполнителей Бизнес-плана 5
1.3. Основание выполнения Бизнес-плана 5
1.6. Цель Бизнес-плана 5
1.7. Термины и определения 6
2. Обзор отрасли 6
3. Характеристика технологической основы вновь создаваемого предприятия – технологии «АКГ» (Автономный комплекс Гордиевского) 15
3.1. Общие сведения и обоснование выбранного технологического решения 15
3.2. Состояние Проекта 15
3.3.Цель Проекта 16
3.4.Решение поставленной задачи 16
3.5.Срок реализации Проекта 16
3.6.Краткое описание «АКГ» 16
3.7.Краткое описание процесса добычи металлов и утилизации дисперсных производных посредством «АКГ». 16
3.8. Краткое описание процесса обогащения металлов в «АКГ» 17
3.9. Нормообразующие по технологии «АКГ» 17
3.10. Технические и стоимостные характеристики «АКГ» 18
3.11. Заявленные инновации в добыче ДРРМ посредством «АКГ» 19
4. Методология Бизнес-плана 19
4.1. Доходный подход 19
4.2. Определение денежного потока 20
4.3. Определение длительности прогнозного периода 21
4.4. Макроэкономические допущения 21
4.5. Описание особенностей модели расчетов Бизнес-плана 22
4.6. Схема материальных потоков 23
4.7. Прогнозный баланс металлов 23
4.7. Прогнозный баланс металлов 24
4.8. Прогноз объемов производства 24
4.9. Прогноз цен на выпускаемую продукцию 25
4.10. Прогноз выручки 25
4.11. Прогноз ценовых параметров модели (стоимость сырья и основных материалов) 25
4.12. Прогноз стоимости энергозатрат 27
4.13. Прогноз стоимости транспорта 27
4.14. Прогноз расходов на оплату труда 27
4.15. Общепроизводственные расходы 29
4.16. Прогноз расходов на сбыт продукции и маркетинг 30
4.17. Прогноз движения основных фондов 31
4.18. Прогноз чистой прибыли 31
4.19. Прогноз инвестиционных вложений 35
4.20. Прогноз налоговых выплат 38
4.21. Прогноз собственного оборотного капитала 38
4.22.Расчет ставки дисконтирования 39
4.23. Расчет стоимости бизнеса вновь создаваемого предприятия 43
5. Итоговое заключение 45
5.1. Факторы, необходимые для функционирования вновь создаваемого предприятия 45
5.2. Факторы риска, приводящие к снижению (потере) стоимости вновь создаваемого предприятия 46
5.3. Заявление о качестве 46
5.4. Сделанные допущения и ограничивающие условия 46
5.5. Итоговое заключение 47
5.6. Использованные материалы нормативного характера 48
6. Список приложений 49
Приложение 1. Производственно-финансовая модель вновь создаваемого по условиям Бизнес-плана предприятия (применение Доходного подхода) 49

1. Сведения о Бизнес-плане
1.1. Резюме Бизнес-плана
По Проекту планируется создать производственные мощности по переработке более 4 млн.тн. песков пляжевых россыпных месторождений Охотского моря в год, освоив основные инвестиции в объеме 49,7 млн.Евро. Инициатор Проекта располагает необходимыми для реализации Проекта лицензиями и договорами.
Основные технико-экономические результаты произведенных Исполнителем расчетов при разработке настоящего Бизнес-плана представлены в следующей таблице:
Показатель Ед-ца измер. Значение
Основные инвестиции млн.руб. 2 145,0
Потребность в финансировании млн.руб. 1 688,5
Среднегодовая ЧП млн.руб. 837,2
NPV (i=10% в год) млрд.руб. 5,0
Простой срок окупаемости срок 3 г. 5 мес.
Дисконтированный срок окупаемости срок 3 г. 9 мес.
Норма рентабельности проекта % годовых 49,1%
Чистые денежные средства млрд.руб. 10 544,0
Денежные средства инвестора (тело кредита + %) млрд.руб. 1 827,7
в т.ч. проценты за кредит млрд.руб. 139,2
Рентабельность продаж ((ЧП)/Реализ.) % 23,85%
Стоимость компании (оценка за 15 лет) млрд.руб. 6,3
В результате проведения работ по разработке настоящего бизнес-плана Исполнитель делает следующий вывод:
 •Освоив основные инвестиции в объеме 49,7 млн. Евро создаются производственные мощности по переработке более 4 млн.тн. песков пляжевых россыпных месторождений Охотского моря в год. Предприятие генерирует среднегодовую чистую прибыль в объеме 25 млн. Евро, что обеспечивает окупаемость инвестиционных вложений в срок не более 3-х лет 9-ти месяцев при норме рентабельности около 50-ти %;
 •Рыночная стоимость вновь создаваемого предприятия согласно исходным условиям Заказчика по состоянию на 10.01.2007 г. составляет:
6 300 000 000 руб.
(шесть миллиардов триста миллионов) рублей.
1.2. Реквизиты Исполнителя Бизнес-плана
Таблица 1. Реквизиты Исполнителя
Организационно-правовая форма и наименование Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОЕКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»
Местоположение - регистрация Россия, 101000, г. Москва, Милютинский пер. д.6, стр. 1
Местоположение - офис Россия, 107084, Москва, ул. Мясницкая, д.47, офис 349
ОГРН
ИНН / КПП ИНН 7708508147, КПП 770801001
Генеральный директор Сибиль Юрий Александрович
Телефон/факс (495)-207-74-00
WWW: Проект-system.r U
Электронная почта: почта @ Проект-SYS tem.ru

1.3. Характеристика Исполнителей Бизнес-плана
Все участники составления настоящего Бизнес-плана имеют высшее и профессиональное образование в различных областях, в том числе строительной, финансовой и экономической. Ниже приведен список Исполнителей, участвовавших в выполнении работ:
Таблица 2. Состав рабочей группы
Полное имя Квалификация, документы о профессиональном образовании, опыт работы
Сибиль
Юрий Александрович

Образование и курсы по оценочной деятельности: не менее 300-учебных часов
Опыт работы: руководство различными предприятиями с 1986 по н.вр., опыт внедрения новых технологий

Бондаренко
Александр Александрович Образование высшее: закончил Норильский Индустриальный институт с отличием, специальность: инженер-экономист; закончил Финансовую академию при Правительстве РФ, специальность: финансист
        Образование и курсы по оценочной деятельности: не менее 600-учебных часов
        Опыт работы: руководство инвестиционными и финансовыми отделами в крупнейших корпорациях России

1.4. Основание выполнения Бизнес-плана
Основанием для выполнения Бизнес-плана является договор об оказании консалтинговых услуг № 007 от «11» декабря 2006 года между Заказчиком – ООО «ХНК ДА» в лице Президента компании Гордиевского Владимира Владимировича, действующего на основании Устава и Исполнителем – ООО «ПРОЕКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ».
1.5. Цель Бизнес-плана
Целью выполнения настоящего Бизнес-плана является определение эффективности реализации проекта «Переработка пляжевых россыпных месторождений Охотского моря методом "АКГ", с одновременной рекультивацией, получением чистого «Солнечного кварца», высокопрочных строительных материалов и драгоценных металлов высокой чистоты».
.
1.6. Термины и определения
Проект – совокупность способов и методов достижения поставленной цели в пределах определенного бюджета и в ограниченные сроки.
Чистая приведенная стоимость Проекта – интегральный показатель, отображающий альтернативную стоимость Проекта для инвестора на дату оценки. Определяется путем дисконтирования будущих поступлений и расходов по Проекту к текущему времени по определенной инвестором (или банками) ставке дисконта или сравнения.
Дисконтирование – процедура оценки будущих поступлений и расходов по Проекту на текущую дату.
Ставка (или норма) дисконта – определяемый инвестором (или банками) процент доходности инвестиционных вложений в альтернативные проекты согласно особенностям оцениваемого Проекта и уровню риска при его реализации.
Внутренняя норма рентабельности – интегрированный показатель, отображающий степень превышения доходов проекта над его расходами с учетом временных факторов (индексы изменения цен и расходов, динамика развития Проекта). Является показателем устойчивости Проекта, поскольку указывает на такую ставку дисконта, при которой показатели эффективности Проекта равны нулю (точка безубыточности). Является одним из основных показателей оценки Проекта для инвестора.
Простой срок окупаемости Проекта (PBP) – период времени от даты начала работы вновь создаваемого хозяйственного комплекса по Проекту до даты, когда сумма доходов от Проекта нарастающим итогом превысит сумму расходов за тот же период. Рассчитывается без учета дисконтирования.
Дисконтированный срок окупаемости Проекта (DPBP) – то же, что и показатель PBP, но определенный с учетом Дисконтирования по Ставке дисконта и учитывающий период времени на запуск Проекта. Является одним из основных показателей оценки Проекта для инвестора.
Горизонт исследования Проекта – период времени от даты начала предпроектных и подготовительных работ по Проекту до контрольной даты, определяемой экспертным путем. В расчете определен горизонт исследования – 10 лет.
Без рисковая ставка – минимальная процентная ставка дохода, которую инвестор может получить на свой капитал, при его вложении в наиболее ликвидные активы, характеризующиеся отсутствием риска невозвращения вложенных средств.
2. Обзор отрасли1
Мировой рынок золота
Основные производители:
– ЮАР– Австралия– США всего 36% - спад производства
Основные потребители:
– Индия (18,5%) – США (13,7%) – Китай (6,9%)
Россия:
7% мирового рынка, рост в 10% в течение последних 5 лет
Прогноз через 3-5 лет: 2-3 место на мировом рынке с долей в 11%
Рост добычи золота

Мировое производство золота в 2003 году (2570т)

Мировое запасы золота

Потребление золота

Некоторые факты
1 тонна золота = 1 коробка для обуви (по обуви)
Удельный вес золота: в 19 раз тяжелее воды, в 197 раз тяжелее атома водорода
1 унция золота = 31,104г
Некоторые факты (в тыс.тонн)
 •145,2 –добыто за всю историю человечества
 •22,2 –утеряно или использовано в невосполнимых и неподдающихся учету промышленных процессах
 •33,0 -хранятся в центральных банках
 •91,0 –находятся в частном владении в виде ювелирных изделий, золотых монет и слитков
 •89,0 –находится в недрах
 •43,0 –могут быть извлечены экономически оправданным способом
Российская золотодобывающая промышленность
До 1991 года – государственная монополия
С1991 г. количество золотодобывающих компаний в России постоянно росло
К 2002 г. их количество достигло 631 компаний, 430 из них были мелкими, с объёмом добычи не более100 кг золота в год
С 2002 года тенденция изменилась – началась консолидация отрасли
Приход в отрасль крупных компаний из других
отраслей горнопромышленного комплекса
..Количество золотодобывающих компаний сократилось, появились новые лидеры
Сейчас больше половины добычи золота в России осуществляют пять крупных компаний.
Российская золотодобывающая промышленность
 •Пятое место в мире после ЮАР, Австралии, США и Китая
 •Основная часть продукции, 82% общего объема, как и большинство других металлов, была поставлена на экспорт
 •Запасы золота в России оцениваются в 3500 тн
Продукция отрасли

Основные игроки золотодобывающей отрасли России в 2003 году

Основные игроки золотодобывающей отрасли России в 2004 году

Крупнейшие месторождения

Основные игроки (содержание золота)
Основные игроки (структура собственности)
Запасы Российских компаний
 •В распределенном фонде недр находится 72% запасов коренного золота и 65% россыпного золота
 •В 2005 г были проведены аукционы по продаже месторождений с суммарными запасами в 430 тн
 •ОАО «Полюс» располагает 409 тн запасов и 1570 тн прогнозных ресурсов золота
 •Запасы ОАО «Полиметалл» оцениваются в 205 тн золота
 •Общие запасы золота компании PHM составляют более 450 тн, а прогнозные ресурсы превышает 1700 тн
 •HRG в России обладает запасами всего около 73 тн
География добычи золота

Состояние отрасли: производственная компонента
 •Прогноз – рост добычи золота 8,2% в год в течение ближайших 5 лет
 •Долговечность запасов российских производителей: добыча небольшого количества золота при больших запасах
o –Ведущие мировые производители: 12-19 лет
o –Средние мировые производители: 2-13 лет
o –Российские производители: 18-99 лет
Состояние отрасли: финансовая компонента
 •Очень капиталоемкая отрасль
 •Длительный процесс возврата инвестируемых
 •средств и получения прибыли
 •Необходимо строительство масштабной инфраструктуры, в том числе собственных электростанций
 •Разработка шахты Асача потребовала капитальных вложений в размере 54$ млн.
Состояние отрасли: абсолютные показатели производства

Состояние отрасли: относительные показатели производства

Состояние отрасли: абсолютные финансовые результаты
Рост цен на золото за последние несколько лет

Ключевое преимущество России
 •- себестоимость золота на 23% ниже мирового уровня (205$/унция)
 •– Коммерческие расходы незначительны (рынок унифицирован и ликвиден)
Затраты зависят от основных факторов:
 •Содержание золота в руде (2 г/т -низкосортная, 6г/т -высокосортная): сортность руды в России в целом выше, чем у мировых производителей
 •–Стоимость получения золота из руды
 •Содержание в руде побочной продукции (серебро, цинк) может повысить результаты
Отставание предложения от спроса

Прогнозы аналитиков по производству золота в России
 •С начала 2005 года добыча золота в Иркутской области снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на полтонны, до 14,6 т. сообщили в департаменте региональных ресурсов областной администрации. Причин снижения в основном две: позднее начало промывочного сезона и прекращение деятельности одного из дочерних предприятий акционерного общества "Лензолото" - самого крупного производителя драгметалла в регионе. В результате на 1 ноября россыпного золота извлечено из недр всего 12,5 т, а год назад на это время было 14 т. Зато вдвое - до 2,1 т - увеличена добыча рудного драгметалла.
 •Сейчас в Прибайкалье действуют две золото извлекательные фабрики - на месторождениях "Голец Высочайший" и "Западный". Еще одна находится на реконструкции, а также готовится к разработке подземная кладовая под названием "Чертово корыто". При успешном развитии этих проектов через два-три года Иркутская область сможет получать до 5 тонн рудного золота. Пока же по итогам текущего года общая добыча драгоценного металла ожидается в объеме 15,2 тонны против 15,5 тонны год назад. Союз золотопромышленников России прогнозирует в целом по стране добычу и производство золота в 2005 г на уровне 183 т, что на 2,5 т больше, чем в 2004 году.
 •Добыча золота в Амурской области за январь-октябрь 2005 года составила 13 тонн 416 кг, что почти на 6 процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщил начальник отдела драгметаллов областного департамента по природопользованию и горнодобывающему комплексу региона Александр Третьяков. По его словам, "специалисты отрасли уверены, что область установит в этом году очередной рекорд по добыче золота и получит не менее 14,4 тонны драгметалла". Амурская область входит в число ведущих золотодобывающих регионов страны, на ее долю приходится до 8 процентов всей добычи золота в России. На россыпных участках Чукотки сезон завершен, продолжается только добыча рудного золота.
 •По данным управления промышленности правительства Чукотского автономного округа , с начала года золотодобывающие предприятия Чукотки добыли 4 т 257 кг драгоценного металла. Всего за прошлый месяц золотодобывающие предприятия округа добыли 237 кг золота. В управлении рассчитывают, что за оставшиеся два месяца по итогам золотодобычи округ превысит уровень прошлого года. В 2004 году старатели Чукотки добыли 4 т 477 кг золота.
 •До конца этого года в Туве из недр будет извлечено 1 т 617 кг золота, что на 119 кг больше, чем планировалось, передает корр. ИТАР-ТАСС Сергей Темеев, со ссылкой на заместителя министра природопользования Республики Кат Ооржак. По словам замминистра, точных данных о добыче золота в Туве за десять месяцев нет, но золотодобытчики заверили, что более 80 проц. из вышеназванных кг драгоценного металла у них уже есть.
 •За девять месяцев 2005 года в Республике Алтай из недр извлечено 364 кг золота. Об этом сообщила заместитель директора Агентства по недрам Республики Лидия Крюкова.
 •Союз золотопромышленников России прогнозирует в целом по стране добычу и производство золота в 2005 г на уровне 183 т , что на 2,5 т больше, чем в 2004 году. Как считает председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по драгоценным металлам и камням Валерий Рудаков , Россия в перспективе может удвоить добычу золота с нынешних 180 тонн до 300 тонн и выше. "Через 10-20 лет Россия как золотодобывающая страна, - убежден Рудаков, - может стать первой на мировом рынке".
3. Характеристика технологической основы вновь создаваемого предприятия – технологии «АКГ» (Автономный комплекс Гордиевского)
Суть технологии «АКГ»
Технология АКГ - Добыча драгоценных, редких и рассеянных металлов применением Автономного комплекса Гордиевского (АКГ), одновременно совмещающего способы технологий разработки и обогащения россыпных месторождений, в т. ч. техногенных, с одновременной рекультивацией, получением чистого «Солнечного кварца», высокопрочных строительных материалов и драгоценных металлов высокой чистоты»
3.1. Общие сведения и обоснование выбранного технологического решения
Постоянный рост потребления и применения мировым сообществом в различных отраслях драгоценных, редких и рассеянных металлов (далее по тексту ДРРМ) с одновременным ростом цен на энергоносители и ухудшающейся экологической обстановкой, вызванной накоплением техногенных образований, потребовали создание альтернативной замены существующим технологиям добычи и обогащения.
Возникшая необходимость создания нового способа устранения этих проблем предлагается реализовать совмещением технологии разработки месторождений с технологией обогащения ДРРМ единым комплексным механизмом «АКГ» (автономным комплексом Гордиевского)
Работы по созданию комплексно-универсальной машины велись с 1989 года.
Основанием для выбора способа и постановки работ в реализации технологических, технических, экономических и положенных в основу конструктивных решений послужили:
 •Собственный взгляд (ноу-хау) менеджмента Инициатора Проекта и опыт работ в горно-добывающей отрасли, сбор информации, ее аналитика, поиск и изучение опыта авторских работ, коллективов институтов и предприятий, занятых в этих областях, в т.ч. переработки урана, драгоценных, цветных и редкоземельных металлов.
 •Анализ эксплуатации как ранее созданного, так и современного оборудования, занятых в области обогащения.
 •Получение практических доказательств поставленными экспериментами, проведением опытов на созданных авторских лабораторных установках и внедрение полученных результатов на действующих предприятиях.
 •Изучение новых идей, гипотез, «ноу-хау», имевших рациональное зерно изобретательства в этом направлении.
3.2. Состояние Проекта
 •Строительство промышленной установки не завершено в виду отсутствия финансирования.
 •Создана и испытана опытно-промышленная модель, которая подтвердила целесообразность применения выбранных способов и технологических решений.
 •От 25 сентября 1996 года получен приоритет по заявке.
 •От 10 октября 1998 года получен патент РФ № 2119825 «Промывочный прибор Гордиевского».
 •Получены лицензии и Подписаны Договора на переработку золотосодержащего сырья в объеме 50,0 тн. золота (см. Производственно-финансовую модель вновь создаваемого бизнеса на основе использования технологии «АКГ»)
3.3.Цель Проекта
 •Создать принципиально новую технологию добычи ДРРМ и технологию обогащения, выполняемую «АКГ», решающего одновременно экологическую, экономическую и социальную задачи.
3.4.Решение поставленной задачи
 •Поставленная задача решается совмещением технологии добычи с комплексной безотходной технологией переработки и обогащения при помощи «АКГ».
3.5.Срок реализации Проекта
 •Проект готов к реализации
 •Создание «АКГ» - не более 10-12-ти месяцев с момента начала финансирования в необходимом объеме.
 •Выход на 100% производственную мощность «АКГ» - к 4-му году реализации разработки запланированных запасов с момента начала финансирования в необходимом объеме
3.6.Краткое описание «АКГ»
 •Автономный, самоподвижный, самопогружной и самоперерабатывающий комплекс представляет собой гусеничную базу серийно выпускаемого механизма, применяемого для прокладки траншей в мерзлых и скальных породах любой категории на глубину до 10,7 метра с максимальной шириной реза до 2,4 метра.
 •Механизм способен работать в температурном режиме от минус 50-ти до плюс 50-ти градусов Цельсия не менее 8000 часов в году.
 •На базе этого механизма размещены модульные блоки (МБ), выполняющие операции получения ДРРМ, «солнечного кварца», высокопрочных строительных материалов и очистки драгоценных металлов до высокой чистоты.
3.7.Краткое описание процесса добычи металлов и утилизации дисперсных производных посредством «АКГ».
Передвигаясь с заданной скоростью «АКГ» производит выемку «песков» с заданной глубины в местах установленного скопления естественной концентрации металлов созданных физико-химическими процессами природного обогащения.
100% объема выемки подается в блок первичного обогащения для извлечения всех свободных форм металлов с предварительным разделением и выводом магнитной фракции. Последующее разделение «песков» происходит по установленному граничному пределу крупности (далее «ГПК»). Разделенная масса «ГПК» поступает в блок вторичной переработки и вывода металлов, остальная оставшаяся масса возвращается обратно, заполняя пространство выемки, выполняя возмещение хвостов переработки в отработанном пространстве.
Масса «песков» без извлеченного металла проходит дальнейший процесс очистки с получением товарного продукта чистого «солнечного кварца» расчетного объема, оставшаяся масса утилизируется производством высокопрочных строительных материалов в непрерывном процессе.
3.8. Краткое описание процесса обогащения металлов в «АКГ»
«Пески» выемки поступают через камеру выделения и вывода магнитной фракции в «КГВ» (концентратор Гордиевского вибрационный) для первичной стадии обогащения всех свободных форм металлов. «КГВ» дополнительно осуществляет процессы обезвоживания и разделения по вышеупомянутому граничному пределу классов крупности (+/- 3 мм.). Выделенные крупные + 3 мм. классы возвращаются транспортером на место выемки, классы минус 3 мм. проходят процесс разупрочнения, раскрытия и измельчения до равноклассовой массы, с одновременной подсушкой последнего.
Парогазовая смесь конденсируется и поступает в процесс обогащения. Дополнительно в этих же процессах осуществляется обогащение коллоидных форм и очищенных оксидных пленок металлов. Затем «сухая» равноклассовая масса проходит повторную стадию магнитного обогащения и выделения слабомагнитной фракции в концентрат, далее равноклассовая дисперсная масса «песков» проходит стадию маркировки особоценных металлов в специальном устройстве, где металлы приобретают заданные физические свойства. Затем вышеуказанный дисперсный поток по маркерам разделяется на металлический и минеральный. Металлический поток обогащается в блоке концентрации и выводится в дальнейший процесс аффинирования методом зонной плавки для получения металлов высокой чистоты. Оставшаяся часть минерального потока проходит процесс очистки с получением товарного продукта – чистого «солнечного кварца». Вся остаточная масса поступает в блок производства строительных материалов методом гиперпрессования с получением высокопрочной товарной продукции необходимого ассортимента марок от 1000 до 3000.
3.9. Нормообразующие по технологии «АКГ»
(один комплекс оборудования на объем переработки до 400 тн./час.)
 •Производительность «АКГ» по исходным «пескам» - до 400 тн/час.
 •Производительность «АКГ» по вторичной переработке - 50 тн/час. (принято 50% максимальной производительности)
 •Энергопотребление – 3011 кВт/ч. (взято максимальное значение)
 •Расход дизельного топлива на 1 кВт/ч – 230 грамм.
 •Стоимость 1-го кг. ГСМ – 0,74 EUR.
 •Количество работающих включая охрану и ИТР – 35 чел.
 •Средняя ЗП работника с учетом коэффициентов и отчислений – 18 EUR/час.
 •Продукты питания на человека – 18,5 EUR в день или 27 EUR/час на 35 чел.
 •Запасные части и спецодежда – 74 EUR/час.
 • Количество рабочих часов в году – 8000.
 • Среднее содержание свободных форм (взято только Au) – 1 гр./тн.
 • Содержание Au во вмещенном состоянии – 200 гр./тн.- не принималось к расчету.
 • Цена Au – на дату оценки в целях оценки – 15 EUR/гр.
 • Срок изготовления «АКГ» при выходе на 100% производственную мощность - не более 20-ти месяцев с момента начала финансирования в полном объеме.
 • Основные затраты на создание «АКГ» – 12,1 млн.EUR.
3.10. Технические и стоимостные характеристики «АКГ»
Технические и стоимостные характеристики «АКГ» приведены в нижеследующей Таблице.
Таблица 3. Технические и стоимостные характеристики «АКГ»
Наименование Кол-во Марка
(Страна – изготовитель) Производи-тельность, т/ч. Потребляемая и производи-мая мощность, кВт. Вес, тн. Стоимость, млн. Евро
Шасси шоссейного экскаватора Trancor *) 1 1460 – 1860HDE Magnum (США) До 300 447-1119 80-200 1,8-3,5
Блок разупрочнения и измельчения *) 1 HEXADUR-100 (Германия) До 100 300-500 40-60 1,3-1,8
Помольное устройство Гордиевского 4 «ПУГ-8» (Россия) До 100 250-300 12 0,84
Блок энергоснабжения 1 «Katarpilar-1050» (США) -- 1250 14 1,2
Ветровая энергоустановка 2 НИХ «Глобэнерго» (Россия) -- 650 4 0,83
Блок первичного обогащения и разделения (концентратор Гордиевского) 1 «КГВ» (Россия) До 300 55-110 2 0,21
Блок повторной магнитной сепарации Гордиевского 2 «МСС» (Россия) До 100 6-12 3 0,725
Блок вторичной переработки и обогащения Гордиевского 1 Б/н ноу-хау Гордиевского (Россия) До 100 600-770 8 0,62
Блок производства «солнечного кварца» *) 4 Б/н ноу-хау (Россия) До 5 До 50 3 0,81
Блок производства высокопрочных строительных материалов *) 1 Б/н ноу-хау (Россия) 95 120 14 1,2
Блок зонной плавки металлов 1 «Пламя
999,999»
Россия 0,02 30 3 0,71
ВСЕГО (max): 3011 323 12,145
 •*) – базовые механизмы, взятые под реконструкцию
 •- расчеты и цены приведены в Евро в виду предполагаемой продажи Au на Лондонской бирже металлов.
3.11. Заявленные инновации в добыче ДРРМ посредством «АКГ»
Новизна – совмещение технологических процессов добычи при разработке рассыпных (в т.ч. техногенных) месторождений и технологии обогащения с полным извлечением присутствующих в них металлов.
Оригинальность – мобильность и автономность комплекса «АКГ» и его способность выполнения горных работ без помощи вспомогательных средств в условиях высоких отрицательных и положительных температур (+/- 500 C) с полным безотходным циклом переработки горной массы в товарную продукцию.
Полезность – сохранение экологического режима равновесия при производстве работ «АКГ» наличием способа постоянной рекультивации и отсутствия потребляемой заборной воды, необходимой при традиционной гидродобыче.
Возможность полной вторичной переработки накопленных ранее техногенных образований.
4. Методология Бизнес-плана
4.1. Доходный подход
Оценка рыночной стоимости вновь создаваемого предприятия доходным подходом включала в себя следующие этапы:
 •составление прогноза финансовой деятельности единого предприятия, созданного на базе существующих нематериальных активов (НМА) и объектов интеллектуальной собственности (ОИС);
 •построение модели дисконтированных денежных потоков;
 •определение рыночной стоимости бизнеса единого предприятия, созданного на базе существующих НМА и ОИС; на основе результатов модели дисконтированных денежных потоков;
 •определение рыночной стоимости вновь созданного имущественного комплекса, представляющего собой совокупность всех основных средств, участвующих в формировании денежных потоков единого предприятия, путем вычитания из рыночной стоимости бизнеса стоимости оборотного капитала и инвестиционных вложений.
Доходный подход основывается на принципе, согласно которому текущая рыночная стоимость объекта есть текущая стоимость чистых доходов, ассоциированных с объектом оценки.
В рамках доходного подхода выделяются методы:
 •дисконтированных денежных потоков (ДДП);
 •капитализации прибыли;
 •дивидендный метод.
Первые два метода позволяют получить стоимость контрольного пакета акций, третий метод – неконтрольного пакета акций.
Основное содержание обоих методов основывается на предпосылке, что оценка доли собственности в компании равна текущей стоимости будущих доходов от этой доли собственности.
При использовании метода прямой капитализации может капитализироваться некоторый нормализованный уровень непрерывно меняющихся доходов (с одним и тем же темпом роста). То есть использование данного метода оказывается более подходящим, когда текущая деятельность компании может дать определенное представление о ее будущей деятельности. Стоимость компании определяется как отношение потока доходов к коэффициенту капитализации при допущение о том, что в обозримом будущем доходы бизнеса останутся примерно на одном уровне, близком к нынешнему.
В рамках второго метода дисконтируются будущие денежные потоки или доходы от прогнозируемой деятельности компании, приводя их к текущей стоимости.
При использовании метода дисконтированных будущих доходов в расчет принимаются следующие факторы:
 •денежные потоки, которые собственник актива ожидает получить в будущем;
 •сроки получения данных денежных потоков;
 •риск, который несет собственник активов.
Для определения текущей стоимости будущего экономического дохода требуется провести всесторонний анализ финансовой деятельности будущей компании, включая анализ доходов, расходов, инвестиций, структуры капитала, стоимости предприятия после окончания прогнозного периода и ставки дисконтирования. По отзывам западных специалистов в 90% случаев применения доходного подхода для оценки средних и крупных компаний применяется именно этот метод.
В настоящем Бизнес-плане Исполнителем использовался метод дисконтированных денежных потоков.
Приведенная к текущей стоимости сумма будущих доходов служит ориентиром того, сколько готов заплатить за оцениваемое имущество потенциальный инвестор.
Таким образом, в рамках настоящего Бизнес-плана оценка рыночной стоимости вновь создаваемого предприятия доходным подходом включала в себя следующие этапы:
 •составление прогноза финансовой деятельности и построение производственно-финансовой модели дисконтированных денежных потоков будущей компании;
 •определение рыночной стоимости бизнеса на основе результатов производственно-финансовой модели дисконтированных денежных потоков будущей компании;
 •определение рыночной стоимости имущественного комплекса, представляющего собой совокупность всех основных средств, участвующих в формировании денежных потоков, путем вычитания из рыночной стоимости бизнеса стоимости оборотного капитала и инвестиционных средств.
4.2. Определение денежного потока
Выбор модели денежного потока
Денежный поток может быть рассчитан как:
 •денежный поток для собственного капитала;
 •поток для инвестированного капитала.
На основе денежного потока для собственного капитала определяется рыночная стоимость собственных средств предприятия. Денежный поток для собственного капитала отражает в своей структуре планируемый способ финансирования стартовых и последующих инвестиций в предприятие. Применительно к каждому будущему периоду в нем учитываются ожидаемые:
 •прирост долгосрочной задолженности предприятия (кредитов и займов);
 •уменьшение обязательств предприятия (отток средств на погашение основной части долга, ранее взятых кредитов);
 •выплата процентов по кредитам в порядке их текущего обслуживания.
Дисконтирование такого денежного потока производится по ставке дисконтирования для собственного капитала (требуемой инвестором).
В рамках настоящего Бизнес-плана рассчитывался денежный поток для инвестированного капитала.
Расчет стоимости денежного потока производится на номинальной (с учетом инфляции) или реальной (не учитывающей инфляцию) базе. В рамках настоящего Бизнес-плана прогноз денежного потока производился на реальной базе. Ставка дисконтирования рассчитывалась на реальной основе.
4.3. Определение длительности прогнозного периода
Поскольку все расчеты в методе дисконтированных денежных потоков основаны на прогнозных данных, то важно определить длительность прогнозного периода. Ожидаемый предстоящий срок деятельности компании был разделен на два периода: прогнозный и постпрогнозный. В качестве прогнозного берется период, продолжающийся до тех пор, пока темпы роста компании не стабилизируются (предполагается, что в постпрогнозный период должны иметь место стабильные долгосрочные темпы роста или бесконечный поток доходов).
В странах со стабильной экономикой прогнозный период может составлять до десяти лет, однако практика оценки показывает, что для российских компаний нецелесообразно разрабатывать прогнозы на срок более трех-пяти лет вследствие нестабильности экономической ситуации.
В рамках настоящего Бизнес-плана длительность прогнозного периода выбрана в размере пятнадцати лет. При этом, учитывая, что дата определения стоимости приходится на дату оценки, т.е. на 10.01.2007 г., прогнозный период начинается с 10.01.2007 г. и далее по периодам, равным одному году вплоть до 2021 г. включительно.
На прогнозный период был составлен детальный прогноз денежных потоков.
4.4. Макроэкономические допущения
Для пересчета ретроспективных значений в Евро использовалось среднее значение курса за аналогичный период. Соответственно для перевода рублевых показателей в Евро использовался среднемесячный курс Евро (www.cbr.ru).
Также была произведена инфляционная корректировка цен в Евро. Для корректировки рассчитывался индекс инфляции (CPI) в Евро.
Расчет индекса производился следующим образом:
 , где:
CPIUSRF – индекс инфляции Евро в РФ за текущий год;
CPIt – среднегодовая инфляция (US CPI) за текущий год;
Exavgt-1 – среднегодовой курс за предыдущий год;
Exavgt – среднегодовой курс за текущий год.
В качестве курса использовался среднегодовой курс Евро по отношению к рублю РФ.
В следующей таблице приводятся исходные данные и расчетные значения инфляции по годам.
Таблица 4. Значения инфляции на первые 4-е года исследования Проекта.
Показатель 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Инфляция (CPI) за год (в руб.РФ), %2
12,0% 10,7% 9,5% 8,5% 7,0% 6,2% 6,0%
Инфляция (CPI) за год (в Евро), % 14,6% 15,1% 7,0% 5,0% 5,5% 5,8% 5,8%
Среднемесячный уровень инфляции рассчитывался делением годового значения на 12.
На дату определения стоимости курс Евро составляет 34,20 руб.3
4.5. Описание особенностей модели расчетов Бизнес-плана
Для целей разработки настоящего Бизнес-плана Исполнителем была создана производственно-финансовая модель (ПФМ) бизнеса, создаваемого на базе технологии «АКГ».
При создании производственно-финансовой модели будущего предприятия использовался главный принцип:
 •новая технология (Автономный комплекс Гордиевского) вновь создаваемого бизнеса применяется при выработке запасов, согласно данным, представленным в следующей таблице:
Таблица № 5.
Усредненные данные по месторождению,
на котором, согласно соответствующим лицензиям и договорам, будет использоваться технология "АКГ"

Лицензии Объем песков, млн.тн. Среднее содержание, гр./тн. Объем, кг. Средняя СЦМ, млн.руб.
                Au в Au в
№ ПТР 00446БП (в части пляжа Охотского моря) 50,0 1,0 50 000 32 793,0
Итого: 50,0 1,0 50 000 0 32 793,0
Определение суммарной СЦМ
Наименование металла Цена, руб./гр. Объем, кг. СЦМ всего,
                        млн.руб. млн. ЕВРО
Au 655,86 50 000 32 793 965
в 12,682 0 0 0
Итого: 33 758 965
4.6. Схема материальных потоков
Схема материальных потоков, на которых базируется технология вновь создаваемого предприятия, представлена на следующем рисунке.
Рис 1. Схема материальных потоков
4.7. Прогнозный баланс металлов
На основании вышеуказанной таблицы по определению суммарной ценность металлов в запасах, был составлен прогнозный баланс металлов, представленный в таблице № 6.
Таблица № 6. Прогнозный баланс металлов.
Объемы песков и ценность песков по золоту.
№ п/п Лицензии Объем, млн.тн. Содер-жание Au, гр./тн. Кол-во Au, кг.

всего в стаб. год в стаб. год Всего
1 № ПТР 00446БП (в части пляжа Охотского моря) 50,00 4,546 1,00 4 545,5 50 000,0
Прогнозное извлечение 90% по всем металлам.
Х/Ч готовая продукция по ДМ в год
№ п/п Лицензии Объем, кг. Pt Pd Au Ag
1 № ПТР 00446БП (в части пляжа Охотского моря) 4 091 0,0 0,0 4 091,0 0,0

Остатки, НЗП, грамм 0,0 0,0 1 023,0 0,0
Стратегический запас ГП, дни 90,0
Дополнительная продукция
№ п/п Лицензии Объем, тн. Qz Str
1 № ПТР 00446БП (в части пляжа Охотского моря) 228 300,0 1 000,000 227 300,0

Остатки, НЗП, млн тн. 250 56 825
Стратегический запас ГП, дни 90,0
4.8. Прогноз объемов производства
Рассмотрим динамику объемов переработки руд согласно прогнозному балансу металлов.
Таблица 7. Динамика объемов производства.
№ п/п Продукт Стабильный период, кг. Производство и реализация готовой продукции по периодам, кг.
                        1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год и далее Итого:
% мощности 25,0% 70,0% 100,0% 100,0%
ДМ, кг.
7 Au 4 091,0 0,0 1 022,8 2 863,7 4 091,0 4 091,0 4 091,0
8 Ag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого ДМ: 4 091,0 0,0 1 022,8 2 863,7 4 091,0 4 091,0 4 091,0
Доп. ГП, тн.
1 Qz 1 000,000 0,0 250,0 700,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
2 Str 227 300,0 0 56 825 159 110 227 300 227 300 227 300
В приведенной динамике принято, что в течение первых четырех лет ожидается непрерывный и плавный рост объемов переработки с выходом на проектную мощность к 4-му году.
4.9. Прогноз цен на выпускаемую продукцию
Базовые цены на основную продукцию приняты согласно данным сети Интернет, на сайте www.kitco.com по уровню четвертого квартала 2006 года.
 GOLD 600,0 $/тр.унция 19,29 $/грамм 520,83 руб./грамм
 SILVER 11,6 $/тр.унция 0,373 $/грамм 10,071 руб./грамм
 PLATINUM 1144,0 $/тр.унция 36,78 $/грамм 993,06 руб./грамм
 PALLADIUM 313,0 $/тр.унция 10,063 $/грамм 271,701 руб./грамм
Прогнозные цены приняты исходя из условия плавного роста цен на золото на 1% в год.
4.10. Прогноз выручки
Исходя из представленной выше информации по ценам и объемам производства и реализации готовой продукции, Исполнителем определен следующий прогноз выручки по периодам на 15-ть лет.
Таблица 8. Прогноз выручки по Проекту.
№ п/п Показатель Ед. измер. Показатели по годам Итого:
                        1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год и далее

Индекс изменения доходов 1,01 1,02 1,03 1,04
7 Au
         количество кг. 1 022,8 2 863,7 4 091,0 4 091,0 50 000,0
         прогнозная цена руб./кг. 662 419,0 668 977,0 675 536,0 682 094,0
         сумма млн.руб. 677,5 1 915,7 2 763,6 2 790,4 34 019,6
9 Qz
         количество тн. 250,000 700,000 1 000,000 1 000,000 12 950,000
         прогнозная цена руб./тн. 838 300 846 600 854 900 863 200
         сумма млн.руб. 209,6 592,6 854,9 863,2 11 152,3
10 Str
         количество тн. 56 825,0 159 110,0 227 300,0 227 300,0 2 943 535,0
         прогнозная цена руб./тн. 1 313,0 1 326,0 1 339,0 1 352,0
         сумма млн.руб. 74,6 211,0 304,4 307,3 3 970,3
         Итого:
         сумма млн.руб. 961,7 2 719,3 3 922,9 3 960,9 49 142,2
4.11. Прогноз ценовых параметров модели (стоимость сырья и основных материалов)
Прогноз стоимости сырья
Согласно прогнозному балансу металлов, следует всего переработать 50,0 млн.тн. всего или 4,546 млн.тн. ежегодно исходных песков. Цена исходных песков – 0 руб.
Прогноз стоимости основных материалов
Прогноз стоимости основных материалов представлена в следующей таблице.
Таблица № 9. Прогноз стоимости основных материалов
№ п/п Материал Ед. измер. Цена, руб./ед. Удельный расход, ед./кг. Au На весь объем в год
                                        количество, ед. сумма, млн.руб.
1 Топливо ДТ тн. 22 000,0 1,588 6 496,5 142,9
2 Бензин тн. 19 000,0 0,235 960,0 18,2
3 Масла тн. 100 000,0 0,032 130,9 13,1
4 Реагенты тн. 200 000,0 0,101 413,2 82,6
5 Металл листовой тн. 28 000,0 0,733 3 000,0 84,0
6 Трос тн. 175 000,0 0,147 600,0 105,0
7 Пиломатериалы куб.м. 5 500,0 0,367 1 500,0 8,3
         Прочие материалы млн.руб. /кг.ДМ 0,0244 100,0
         Итого: 554,1
Расшифровка основной статьи расходов «Топливо ДТ» представлена в следующей таблице.
Таблица № 10. Расшифровка основной статьи расходов «Топливо ДТ»
№ п/п Статья На 1 комплекс оборудования Кол-во установок Всего расход ДТ, литр/час Всего расход ДТ, тн. в год
                Расход
кВт./час Расход ДТ,
литр/час

1 Шасси траншейного экскаватора Trancor 1 119,0 257,4 1,0 257,4 1 647,0
2 Блок разупрочнения и измельчения 400,0 92,0 1,0 92,0 589,0
3 Помольное устройство Гордиевского 300,0 69,0 4,0 276,0 1 766,0
4 Блок первичного обогащения и разделения (концентратор Гордиевского) 60,0 13,8 1,0 13,8 88,0
5 Блок вторичной магнитной сепарации Гордиевского 12,0 2,8 2,0 5,5 35,0
6 Блок вторичной переработки и обогащения Гордиевского 670,0 154,1 1,0 154,1 986,0
7 Блок производства «солнечного кварца» 50,0 11,5 1,0 11,5 74,0
8 Блок производства высокопрочных строительных материалов 120,0 27,6 1,0 27,6 177,0
9 Блок зонной плавки металлов 30,0 6,9 1,0 6,9 44,0
10 Транспортная техника 50,0 1,0 50,0 320,0
11 бульдозеры Д-355А 100,0 2,0 200,0 1 280,0
12 бульдозеры Д-65 45,0 2,0 90,0 576,0
13 дизельная электростанция 40,0 1,0 40,0 256,0
14 пожарная сигнализация группы "А" 5,0 1,0 5,0 32,0
15 топливозаправщики (3 часа в смену) 20,0 3,0 60,0 384,0
16 трал МАЗ-543 "Ураган" 150,0 1,0 150,0 960,0
17 ПРМ (передвижные мастерские) 0,0 2,0 0,0 0,0
18 экскаватор 50,0 2,0 100,0 640,0
19 автокраны и гусеничные краны 40,0 4,0 160,0 1 024,0
20 геологоразведочное оборудование 10,0 3,0 30,0 192,0
21 хозяйственные машины и автотехника 10,0 6,0 60,0 384,0
Итого: 11 454,0
4.12. Прогноз стоимости энергозатрат
Прогноз расходов по основной энергетике представлена в следующей таблице.
Таблица № 11. Прогноз энергорасходов.
№ п/п Материал Ед. измер. Цена, руб./ед. Удельный расход, ед./кг. Au На весь объем в год
                                        Кол-во, ед. сумма, млн.руб.
1 электроэнергия Квтч. 210,0 0,0 0,0 0,0
2 пар Ккал. 180,0 0,0 0,0 0,0
3 вода оборотная тыс.куб.м. 120,0 0,1630 666,7 0,1
4 вода горячая тыс.куб.м. 0,0 10,0 40 910,0 0,0
5 дизельное топливо (на эл.энергию) тн. 12 000,0 0,280 1 145,5 13,7
6 газ куб.м. 0,0 0,0 0,0 0,0
7 сжиженный газ тн. 0,0 0,0 0,0 0,0
        Прочая энергия млн.руб. /кг.ДМ 0,0244 100,0
        Итого: 113,8
4.13. Прогноз стоимости транспорта
Прогноз транспортных расходов представлена в следующей таблице.
Таблица № 12. Прогноз транспортных расходов.
№ п/п Материал Ед. измер. Удельный расход, ед./кг. Au На весь объем в год
                                количество, ед. сумма, млн.руб.
1 концентраты ДМ кг. 2,000 8 182,0 0,98
2 Х/Ч ДМ кг. 1,000 4 091,0 0,49
3 стройматериалы тн. 55,561 227 300,0 2,27
         Прочий транспорт млн.руб. 0,0122 50,0
         Итого: 53,74
4.14. Прогноз расходов на оплату труда
Прогноз расходов на оплату труда представлена в следующей таблице.
Таблица № 13. Прогноз расходов на оплату труда.
№ п/п Наименование Численность ФОТ в год
                Струк-тура, % Чп тыс.руб. / чел. в мес. Сумма, млн.руб.
А Б 1 2 3 4

I. Производственный персонал (430 чел.)
1.1. Начальник отделения 2,0% 9 21,0 2,3
1.2. Мастер смены 5,0% 22 21,0 5,5
1.3. Электромеханик 10,0% 43 21,0 10,8
1.4. Инженер КИПиА 5,0% 22 21,0 5,5
1.5. Рабочий 18,0% 77 21,0 19,4
1.6. Оператор 10,0% 43 21,0 10,8
1.7. Программист 2,0% 9 21,0 2,3
1.8. Электрик 5,0% 22 21,0 5,5
1.9. Водитель 5,0% 22 21,0 5,5
1.10. Грузчик 5,0% 22 21,0 5,5
1.11. Уборщица 2,0% 9 21,0 2,3
1.12. Охранник 7,0% 30 21,0 7,6
1.13. Кладовщик 2,0% 9 21,0 2,3
1.14. Разнорабочий 2,0% 9 21,0 2,3
1.15. Экскаваторщик 2,0% 9 21,0 2,3
1.16. Механик 2,0% 9 21,0 2,3
1.17. Технолог 1 2,0% 9 21,0 2,3
1.18. Технолог 2 2,0% 9 21,0 2,3
1.19. Технолог 3 2,0% 9 21,0 2,3
1.20. Прочий персонал 10,0% 37 21,0 9,3
         Итого: 100,0% 430 108,4

II. Персонал по сбыту и маркетингу (20 чел.)
2.1. Менеджер по продажам 25,0% 5 25,0 1,5
2.2. Оператор по продажам 25,0% 5 25,0 1,5
2.3. Специалист по маркетингу 20,0% 4 25,0 1,2
2.4. Представитель 20,0% 4 25,0 1,2
2.5. Прочий персонал 10,0% 2 25,0 0,6
         Итого: 100,0% 20 6,0

III. АУП (50 чел.)
3.1. Генеральный директор 0,3% 1 37,0 0,4
3.2. Заместитель генерального директора 2,0% 1 34,0 0,4
3.3. Главный бухгалтер 0,3% 1 34,0 0,4
3.4. Заместитель гл. бухгалтера 2,0% 1 25,0 0,3
3.5. Начальник управления 5,0% 3 26,0 0,9
3.6. Начальник отдела 8,0% 4 27,0 1,3
3.7. Главный специалист 20,0% 10 28,0 3,4
3.8. Ведущий специалист 20,0% 10 29,0 3,5
3.9. Специалист 10,0% 5 30,0 1,8
3.10. Бухгалтер 4,0% 2 20,0 0,5
3.11. Экономист-финансист 5,0% 3 25,0 0,9
3.12. Инженер по ТБ 2,0% 1 24,0 0,3
3.13. Инспектор отдела кадров 2,0% 1 25,0 0,3
3.14. Юрист 4,0% 2 24,0 0,6
3.15. Прочий персонал АУП 15,4% 5 15,0 0,9
         Итого: 100,0% 50 15,9
         Всего по персоналу: 500 130
Кроме того, при определении уровня расходов на оплату труда были учтены следующие статьи расходов:
Таблица № 14. Прогноз дополнительных расходов на оплату труда.
Премия ЕСН СНС Дорога РПП
25,0% от ФОТ 36,0% от ФОТ 1,75% от ФОТ 25- 30 тыс. руб. в год 15-20 тыс. руб. в год
ЕСН – единый социальный налог,
СНС – страхование от несчастных случаев,
Дорога – ежегодная оплата
РПП – расходы на подготовку персонала
ФОТ – фонд оплаты труда
4.15. Общепроизводственные расходы
Прогноз общепроизводственных расходов представлен в следующих таблицах.
Таблица № 15. Общепроизводственные расходы. Содержание оборудования
№ п/п Наименование сумма, млн.руб. Примечание
1 материалы для ремонтов 40,2 3,0% от ст-ти оборудования
2 текущие осмотры и ремонты 40,2 3,0% от ст-ти оборудования
         прочие расходы 25,0
         Итого: 105,4

Таблица № 16. Общепроизводственные расходы. Содержание зданий и сооружений
№ п/п Наименование сумма, млн.руб. Примечание
1 материалы для ремонтов 8,2 3,0% от ст-ти зданий и сооружений
2 текущие осмотры и ремонты 8,2 3,0% от ст-ти зданий и сооружений
         прочие расходы 10,0
         Итого: 26,4
Таблица № 17. Общепроизводственные расходы. Услуги сторонних организаций
№ п/п Наименование сумма, млн.руб. Примечание
1 услуги по капитальному ремонту оборудования 40,2 3,0% от ст-ти оборудования
2 услуги по капитальному ремонту зданий и сооружений 13,7 5,0% 7% от ст-ти зданий и сооружений
3 услуги по вывозу мусора 19,8 0,5% от реализации
4 услуги по рекультивации 19,8 0,5% от реализации
5 услуги по толлингу 59,4 1,5% от реализации
         прочие услуги 50,0
         Итого: 202,9
Таблица № 18. Общепроизводственные расходы. Охрана труда и техники безопасности
№ п/п Наименование сумма, млн.руб. Примечание
1 спецодежда 21,5 50,0 тыс.руб. на производственного чел. в год
2 spetspitanie 50,0 100,0 тыс.руб. на сотрудника в год
         прочие расходы 10,0
         Итого: 81,5
4.16. Прогноз расходов на сбыт продукции и маркетинг
Прогноз расходов на сбыт продукции и маркетинг представлен представлена в следующей таблице.
Таблица № 19. Прогноз расходов на сбыт продукции и маркетинг.
Содержание складских помещений.
№ п/п Наименование сумма, млн.руб.
1 материалы для текущих ремонтов 10,0
2 текущие осмотры и ремонты 12,0
         прочие расходы 5,0
         Итого: 27,0
Таблица № 20. Маркетинг и продвижение продукции
№ п/п Наименование сумма, млн.руб. Примечание
1 обеспечение интернет-сайта 0,5
2 создание буклетов, опросных анкет и рекламных материалов 1,0
3 рекламные мероприятия (ТВ, радио и средства печати) 20,0
4 страхование готовой продукции 19,8 0,5% от реализации
5 комиссионные услуги 79,2 2,0% от реализации
         прочие расходы 25,0
         Итого: 145,5
Таблица № 21. Административно-хозяйственные расходы
№ п/п Наименование сумма, млн.руб. Примечание
1 канцелярские принадлежности 1,8 25 тыс.руб. на чел. в год (кроме произв. персонала)
2 комплектующие к офисной технике 2,5 10% от ст-ти офисного оборудования
3 коммунальные услуги 45,0 15 руб. за кв.м.
4 услуги связи и Интернет 1,4 20 тыс.руб. на чел. в год (кроме произв. персонала)
5 консультационные услуги (бухгалтерия, консультант-плюс и пр.) 20,0
6 командировочные расходы 20,0
7 представительские расходы 50,0
         прочие расходы 50,0
         Итого: 190,7
4.17. Прогноз движения основных фондов
Прогноз движения основных фондов представлен в следующей таблице.
Таблица № 22. Прогноз движения основных фондов.
Показатель Сумма по годам, млн.руб. Итого:
        2-й год 3-й год 4-й год 5-й год и далее 9-й год 15-й год

Объем производства / реализации, % 25% 70% 100% 100% 100%
Вновь введенные основные фонды 0,0 418,8 1 172,5 1 675,0 1 675,0 1 675,0
Оборудование 0,0 322,8 903,7 1 291,0 1 291,0 1 291,0
Здания и сооружения 0,0 62,3 174,3 249,0 249,0 249,0
Транспорт 0,0 8,5 23,8 34,0 34,0 34,0
ПК оборудование и связь 0,0 6,3 17,5 25,0 25,0 25,0
Прочие объекты ОФ 0,0 19,0 53,2 76,0 76,0 76,0
Амортизационные отчисления 0,0 108,9 155,6 155,6 155,6 1 976,1
Оборудование 0,0 90,4 129,1 129,1 129,1 1 639,6
Здания и сооружения 0,0 5,2 7,5 7,5 7,5 95,2
Транспорт 0,0 3,6 5,1 5,1 5,1 64,8
ПК оборудование и связь 0,0 4,4 6,3 6,3 6,3 80,0
Прочие объекты ОФ 0,0 5,3 7,6 7,6 7,6 96,5
Остаточная стоимость ОФ 418,8 1 063,6 1 410,5 696,3 1 275,8
Оборудование 322,8 813,3 1 071,5 426,0 1 032,8
Здания и сооружения 62,3 169,1 236,3 198,8 153,8
Транспорт 8,5 20,2 25,3 34,0 3,4
ПК оборудование и связь 6,3 13,1 14,3 12,4 25,0
Прочие объекты ОФ 19,0 47,9 63,1 25,1 60,8
Восполнение выбывающих ОФ 0,0 0,0 0,0 34,0 25,0 1 476,0
Оборудование 0,0 0,0 0,0 1 291,0
Здания и сооружения 0,0 0,0 0,0 0,0
Транспорт 0,0 34,0 0,0 34,0
ПК оборудование и связь 0,0 0,0 25,0 75,0
Прочие объекты ОФ 0,0 0,0 0,0 76,0
Среднепериодная стоимость ОФ 209,4 741,2 1 237,1 757,0 1 341,0
Прирост налога на имущество: 4,6 16,3 27,2 16,7 29,5 276,0
4.18. Прогноз чистой прибыли
Прогноз чистой прибыли представлен в следующей таблице.

Таблица № 23. Прогноз чистой прибыли
Показатель Сумма по годам, млн.руб. Итого:
        2-й год 3-й год 4-й год 5-й год и далее 15-й год
Номер периода 1 2 3 4 14
Объем производства / реализации 25% 70% 100% 100% 49%
Доходы:
Индексы изменения доходов *) 1,010 1,020 1,030 1,040 1,040 1,040
Реализация основной готовой продукции 961,7 2 719,3 3 922,9 3 960,9 1 929,3 49 142,2
пт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
П.Д. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Au 677,5 1 915,7 2 763,6 2 790,4 758,8 34 019,6
в 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Qz 209,6 592,6 854,9 863,2 863,2 11 152,3
Str 74,6 211,0 304,4 307,3 307,3 3 970,3
Прочие доходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого доходы: 961,7 2 719,3 3 922,9 3 960,9 1 929,3 49 142,2
Расходы:
Индексы изменения расходов *) 1,000 1,020 1,040 1,060 1,060 1,060
Усл.переменные расходы: 179,1 511,1 744,4 758,8 369,6 9 392,2
Приобретение основного сырья:
пески
прочее сырье
Приобретение основных и вспомогательных материалов: 168,4 480,6 699,9 713,4 347,4 8 830,3
Топливо ДТ 63,0 179,9 262,1 267,1 130,1 3 306,1
Бензин 4,6 13,0 18,9 19,3 9,4 238,9
Масла 5,7 16,4 23,8 24,3 11,8 300,7
Реагенты 20,7 59,0 85,9 87,6 42,6 1 084,2
Металл листовой 21,0 60,0 87,4 89,0 43,4 1 101,8
Трос 26,3 75,0 109,2 111,3 54,2 1 377,7
Пиломатериалы 2,1 5,9 8,6 8,8 4,3 108,9
Прочие материалы 25,0 71,4 104,0 106,0 51,6 1 312,0
Энергозатраты технологические 28,5 81,4 118,6 120,8 58,8 1 495,3
электроэнергия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
пар 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
вода оборотная 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
вода горячая 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дизельное топливо (на эл.энергию) 3,5 10,0 14,6 14,8 7,2 183,3
газ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
сжиженный газ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочая энергия 25,0 71,4 104,0 106,0 51,6 1 312,0

Транспортные расходы 13,4 38,3 55,9 56,9 27,8 704,4
пески 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
песок 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
разделенная масса 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
песок 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
металлическая фракция ДМ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
песок для "солнечного кварца" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
остаточная масса 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
концентраты ДМ 0,2 0,7 1,0 1,0 0,5 12,4
Х/Ч ДМ 0,1 0,3 0,5 0,5 0,3 6,2
Прочий транспорт 12,5 35,7 52,0 53,0 25,8 656,0
Усл.постоянные расходы: 308,5 986,5 1 431,6 1 454,4 787,7 18 058,3
Содержание оборудования 26,5 75,3 109,6 111,7 54,5 1 382,9
материалы для ремонтов 10,1 28,7 41,8 42,6 20,8 527,4
текущие осмотры и ремонты 10,1 28,7 41,8 42,6 20,8 527,4
прочие расходы 6,3 17,9 26,0 26,5 12,9 328,1
Содержание зданий и сооружений 6,7 18,9 27,4 28,0 13,6 346,6
материалы для ремонтов 2,1 5,9 8,5 8,7 4,2 107,7
текущие осмотры и ремонты 2,1 5,9 8,5 8,7 4,2 107,7
прочие расходы 2,5 7,1 10,4 10,6 5,2 131,2
Услуги сторонних организаций 50,9 144,8 211,0 215,1 104,8 2 662,5
услуги по капитальному ремонту оборудования 10,1 28,7 41,8 42,6 20,8 527,4
услуги по капитальному ремонту зданий и сооружений 3,4 9,8 14,2 14,5 7,1 179,5
услуги по вывозу мусора 5,0 14,1 20,6 21,0 10,2 259,9
услуги по рекультивации 5,0 14,1 20,6 21,0 10,2 259,9
услуги по толлингу 14,9 42,4 61,8 63,0 30,7 779,8
прочие услуги 12,5 35,7 52,0 53,0 25,8 656,0
Охрана труда и техника безопасности 20,4 58,2 84,8 86,4 42,1 1 069,5
спецодежда 5,4 15,4 22,4 22,8 11,1 282,3
spetspitanie 12,5 35,7 52,0 53,0 25,8 656,0
прочие расходы 2,5 7,1 10,4 10,6 5,2 131,2
Обеспечение сбыта продукции 13,6 38,6 56,2 57,2 27,9 708,3
Содержание складских помещений 6,8 19,3 28,1 28,6 13,9 354,1
материалы для текущих ремонтов 2,5 7,1 10,4 10,6 5,2 131,2
текущие осмотры и ремонты 3,0 8,6 12,5 12,7 6,2 157,3
прочие расходы 1,3 3,6 5,2 5,3 2,6 65,7
Маркетинг и продвижение продукции 36,5 104,0 151,3 154,3 75,1 1 909,9
обеспечение интернет-сайта 0,1 0,4 0,5 0,5 0,3 6,3
создание буклетов, опросных анкет и рекламных материалов 0,3 0,7 1,0 1,1 0,5 13,5
рекламные мероприятия (ТВ, радио и средства печати) 5,0 14,3 20,8 21,2 10,3 262,4
страхование готовой продукции 5,0 14,1 20,6 21,0 10,2 259,9
комиссионные услуги 19,8 56,6 82,4 84,0 40,9 1 039,7
прочие расходы 6,3 17,9 26,0 26,5 12,9 328,1
Административно-хозяйственная деятельность 47,8 136,2 198,4 202,2 98,3 2 502,7
канцелярские принадлежности 0,5 1,3 1,9 1,9 0,9 23,6
комплектующие к офисной технике 0,6 1,8 2,6 2,7 1,3 33,3
коммунальные услуги 11,3 32,1 46,8 47,7 23,2 590,4
услуги связи и Интернет 0,4 1,0 1,5 1,5 0,7 18,6
консультационные услуги (бухгалтерия, консультант-плюс и пр.) 5,0 14,3 20,8 21,2 10,3 262,4
командировочные расходы 5,0 14,3 20,8 21,2 10,3 262,4
представительские расходы 12,5 35,7 52,0 53,0 25,8 656,0
прочие расходы 12,5 35,7 52,0 53,0 25,8 656,0
Расходы по персоналу 58,1 165,6 241,3 245,9 119,8 3 043,8
Производственный персонал (430 чел.) 48,4 138,2 201,4 205,2 100,0 2 540,0
ФОТ 27,1 77,4 112,7 114,9 56,0 1 422,2
Премия 6,9 19,6 28,6 29,2 14,2 361,3
UST 9,7 27,7 40,4 41,1 20,0 508,8
SNS 0,4 1,1 1,6 1,6 0,8 19,9
Льготная дорога 2,7 7,7 11,3 11,5 5,6 142,3
RPP 1,6 4,7 6,8 6,9 3,4 85,5
Персонал по сбыту и маркетингу (20 чел.) 2,6 7,4 10,8 11,0 5,4 136,2
ФОТ 1,5 4,3 6,2 6,4 3,1 79,1
Премия 0,4 1,1 1,7 1,7 0,8 21,0
UST 0,5 1,4 2,1 2,1 1,0 26,0
SNS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Льготная дорога 0,1 0,4 0,5 0,5 0,3 6,3
RPP 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 3,8
АУП (50 чел.) 7,1 20,0 29,1 29,7 14,4 367,6
ФОТ 4,0 11,4 16,5 16,9 8,2 209,1
Премия 1,0 2,9 4,3 4,3 2,1 53,3
UST 1,4 3,9 5,7 5,8 2,8 71,8
SNS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Льготная дорога 0,4 1,1 1,6 1,6 0,8 19,9
RPP 0,3 0,7 1,0 1,1 0,5 13,5
Амортизация 0,0 108,9 155,6 155,6 155,6 1 976,1
Оборудование 0,0 90,4 129,1 129,1 129,1 1 639,6
Здания и сооружения 0,0 5,2 7,5 7,5 7,5 95,2
Транспорт 0,0 3,6 5,1 5,1 5,1 64,8
ПК оборудование и связь 0,0 4,4 6,3 6,3 6,3 80,0
Прочие объекты ОФ 0,0 5,3 7,6 7,6 7,6 96,5
Непредвиденные расходы (5% от реализации) 48,0 136,0 196,0 198,0 96,0 2 456,0
Итого расходы: 518,8 1 586,8 2 306,0 2 345,5 1 221,7 29 088,3
Налоги до налогообложения прибыли (кроме ЕСН)
Геологические налоги 57,7 163,2 235,4 237,7 115,8 2 949,1
Налог на имущество 4,6 16,3 27,2 29,3 29,5 276,0
Социальные налоги 48,1 136,0 196,1 198,0 96,5 2 456,7
Сбор на нужды образовательных учреждений 0,3 0,9 1,4 1,4 0,7 17,3
Сбор на нужды правоохранительных органов 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 22,2
Итого налоги: 112,2 317,9 461,7 468,0 244,1 5 721,3
Итого расходы до налогообложения прибыли: 631,0 1 904,7 2 767,7 2 813,5 1 465,8 34 809,6
Проценты за кредит 65,9 49,9 23,4 0,0 0,0 139,2
Балансовая прибыль: 330,7 814,6 1 155,2 1 147,4 463,5 14 332,6

Льготируемая прибыль 330,7 814,6 1 155,2 1 147,4 0,0 3 447,9
Налогооблогаемая прибыль: -65,9 -49,9 -23,4 0,0 463,5 10 745,5
Налог на прибыль: 0,0 0,0 0,0 0,0 111,2 2 612,3
Чистая прибыль: 330,7 814,6 1 155,2 1 147,4 352,3 11 720,3
4.19. Прогноз инвестиционных вложений
Планируемые Заказчиком инвестиционные вложения, связанные с расширением производства представлены в следующей таблице:
Таблица 24. Прогноз инвестиционных вложений.
I. Подготовительные работы
№ Наименование Ед-ца измер. Сроки выполнения работ Стоимость работ
                        начало окончание кол-во цена,
млн.руб. сумма,
млн.руб.
1. Оформление разрешительной документации на реализацию Проекта компания. фев.07 май.07 1 0,0 0,0
2. Разработка бизнес-плана и производственно-финансовой модели Проекта компания. фев.07 май.07 1 0,0 0,0
         Прочие неучтенные расходы млн.руб. ноя.06 май.07 1 1,0 1,0
         Итого: млн.руб. 1,0

II. Строительство производственных помещений
1. Аренда земельных участков кв.м. фев.07 май.07 3 000 0,005 15,0
2. Подготовка территории строительства кв.м. мар.07 авг.07 3 000 0,03 90,0
3. Разработка ПСД и дизайн-проекта производственных объектов компания. мар.07 окт.07 1 30,0 30,0
4. Строительство зданий и сооружений 114,0
4.1. добыча песков руб. апр.07 окт.07 1 10,0 10,0
4.2. блок первичного обогащения руб. апр.07 окт.07 1 15,0 15,0
4.3. блок вторичной переработки руб. апр.07 окт.07 1 25,0 25,0
4.4. передел очистки песка руб. апр.07 окт.07 1 20,0 20,0
4.5. производство строительных материалов руб. апр.07 окт.07 1 15,0 15,0
4.6. передел доводки концентратов руб. апр.07 окт.07 1 12,0 12,0
4.7. транспортное хозяйство руб. апр.07 окт.07 1 7,0 7,0
4.8. административно-хозяйственное хозяйство руб. апр.07 окт.07 1 5,0 5,0
4.9. прочие переделы руб. апр.07 окт.07 1 5,0 5,0
5. Прочие неучтенные расходы руб. апр.07 окт.07 1 25,0 25,0
         Итого: руб. 274,0

III. Приобретение основного и вспомогательного оборудования и инвентаря
1. Разработка спецификаций на закуп оборудования компания. фев.07 янв.07 1 0,8 1,0
2. Проведение переговоров и заключение договоров на поставку оборудования перег. фев.07 янв.07 10 0,068 1,0
3. Приобретение основного оборудования и инвентаря: 1 122,0
3.1. шасси траншейного экскаватора Trancor линия мар.07 июн.07 2 119,0 238,0
3.2. блок разупрочнения и измельчения компания. мар.07 июн.07 2 61,0 122,0
3.4. помольное устройство Гордиевского компания. мар.07 июн.07 5 29,0 145,0
3.5. блок энергоснабжения компания. мар.07 июн.07 2 41,0 82,0
3.6. ветровая энергоустановка шт. мар.07 июн.07 3 28,0 84,0
3.7. блок первичного обогащения и разделения (концентратор Гордиевского) шт. мар.07 июн.07 2 7,0 14,0
3.8. блок вторичной магнитной сепарации Гордиевского шт. мар.07 авг.07 3 25,0 75,0
3.9. блок вторичной переработки и обогащения Гордиевского шт. мар.07 авг.07 2 21,0 42,0
3.10. блок производства «солнечного кварца» шт. мар.07 авг.07 2 28,0 56,0
3.11. блок производства высокопрочных строительных материалов шт. мар.07 авг.07 2 41,0 82,0
3.12. блок зонной плавки металлов шт. мар.07 авг.07 2 24,0 48,0
3.13. транспортная техника шт. мар.07 авг.07 2 17,0 34,0
         прочее основное оборудование и инвентарь мар.07 авг.07 1 100,0 100,0
4. Приобретение вспомогательного оборудования и инвентаря: 218,0
3.1. бульдозеры Д-355А компания. мар.07 авг.07 2 27,0 54,0
3.2. бульдозеры Д-65 компания. мар.07 авг.07 2 11,3 23,0
3.4. дизельная электростанция компания. мар.07 авг.07 1 2,2 2,0
3.5. пожарная сигнализация группы "А" компания. мар.07 авг.07 1 5,0 5,0
3.6. охранная система с видеонаблюдением компания. мар.07 авг.07 1 10,0 10,0
3.7. компьютерное, офисное оборудование и оборудование связи компания. мар.07 авг.07 1 25,0 25,0
3.8. топливо-заправщики (3 часа в смену) компания. мар.07 авг.07 3 1,4 4,0
3.9. трал МАЗ-543 "Ураган" компания. мар.07 авг.07 1 3,0 3,0
3.10. ПРМ (передвижные мастерские) компания. мар.07 авг.07 2 2,8 6,0
3.11. экскаватор компания. мар.07 авг.07 2 10,0 20,0
3.12. автокраны и гусеничные краны компания. мар.07 авг.07 4 3,0 12,0
3.13. геологоразведочное оборудование компания. мар.07 авг.07 3 5,6 17,0
3.14. хозяйственные машины и автотехника компания. мар.07 авг.07 6 1,1 7,0
         прочее вспомогательное оборудование и инвентарь компания. мар.07 авг.07 1 30,0 30,0
         Итого: руб. 1 342,0

VI. Прочие работы
1. Сертификация продукции док. фев.07 июн.07 1 5,0 5,0
2. Защита интеллектуальной собственности док. фев.07 июн.07 1 10,0 10,0
3. Подбор персонала руб. фев.07 июн.07 1 3,0 3,0
4. Обучение персонала руб. фев.07 июн.07 1 3,0 3,0
5. Создание буклетов, опросных анкет и рекламных материалов руб. фев.07 июн.07 1 5,0 5,0
6. Реализация основных рекламных мероприятий (ТВ, радио и средства печати) руб. фев.07 авг.07 1 5,0 5,0
7. Разработка нормативной документации предприятия док. фев.07 ноя.07 1 5,0 5,0
8. Пусконаладочные работы. Ввод мощностей в эксплуатацию. руб. апр.08 сен.08 1 10,0 10,0
         Прочие неучтенные расходы фев.07 сен.08 1 50,0 50,0
         Итого: 96,0
VII. Итого основные инвестиции
№ Наименование Стоимость работ, млн.руб.

1 Подготовительные работы 0
2 Аренда и обустройство промзоны 274
3 Основное и вспомогательное оборудование и транспорт 1 341
4 Прочие и непредвиденные расходы 109
Итого: 1 724

VII. Итого инвестиции с учетом оборотных средств и средств на восполнение выбывающих основных фондов.
№ Наименование Стоимость работ, млн.руб.

1 Подготовительные работы 0
2 Аренда и обустройство промзоны 274
3 Основное и вспомогательное оборудование и транспорт 1 341
4 Прочие и непредвиденные расходы 109
5 Прирост оборотных средств 398
6 Восполнение выбывающих ОФ 1 476
Итого: 3 598
4.20. Прогноз налоговых выплат
В рамках настоящего Бизнес-плана расчету и учету подлежат следующие налоговые выплаты:
 •налог на имущество;
 •единый социальный налог;
 •геологические налоги;
 •социальные налоги;
 •налог на прибыль.
Согласно действующего законодательства налог на имущество принимается равным 2,2% от остаточной стоимости основных средств. Прогноз величины остаточной стоимости основных средств произведен в разделе расчета амортизационных отчислений. Расчет абсолютной величины отчислений по налогу на имущество представлен в таблицах расчета амортизационных отчислений и расчета стоимости объекта оценки.
Ставка единого социального налога учтена при определении уровня расходов на оплату труда (см. соответствующий пункт настоящего Бизнес-плана).
Ставка социальных налогов принята – 5% от реализации.
Ставка геологических налогов принята – 6% от реализации.
Пункт NDS - 18%.
Ставка налога на прибыль принимается равной 24% от прибыли до налогообложения (EBIT). Расчет абсолютной величины отчислений по налогу на прибыль представлен в Приложении к настоящему Бизнес-плану.
4.21. Прогноз собственного оборотного капитала
Расчет собственного оборотного капитала (СОК), а также его изменения произведен с учетом норматива собственного оборотного капитала, основанного на соотношении собственных оборотных средств к выручке за соответствующий период. По данным Госкомстата, российские компании данной отрасли (Золотодобыча) имеют следующие нормативы по активам, пассивам и оборачиваемости составляющих собственных оборотных средств:
Активы
Статья Ед.измер. Значение
Страховой запас сырья и материалов дни 90
Периодичность поставки сырья и материалов дни 90
Цикл производства дни 30
Периодичность отгрузки ГП дни 30
Страховой запас ГП дни 60
Доля кредитов в выручке % 30,0%
Средний срок кредита в выручке дни 15
Доля авансов в прямых материальных затратах % 30,0%
Средний срок авансовых платежей дни 30
Покрытие потребности в резерве денежных средств дни 60
Пассивы
Статья Ед.измер. Значение
Доля кредитов за сырье и материалы % 30,0%
Отсрочка платежа за сырье и материалы дни 60
Доля авансов покупателей в выручке % 30,0%
Средний срок авансов покупателей дни 30
Частота выплаты заработной платы раз/год 14
Частота выплат в бюджет и внебюджетные фонды раз/год 12
Результаты расчетов по созданию и изменению оборотного капитала вновь создаваемого предприятия представлены в Производственно-финансовой модели (см.Приложение 1 к настоящему Бизнес-плану).
4.22.Расчет ставки дисконтирования
Ставка дисконтирования – это процентная ставка, используемая для пересчета будущих потоков доходов, которых может быть несколько, в единую величину текущей (сегодняшней) стоимости, являющейся базой для определения рыночной стоимости бизнеса. В экономическом смысле в роли ставки дисконтирования выступает требуемая инвесторами ставка дохода на вложенный капитал в сопоставимые по уровню риска объекты инвестирования или, другими словами, это требуемая ставка дохода по имеющимся альтернативным вариантам инвестиций с сопоставимым уровнем риска на дату определения стоимости.
Если рассматривать ставку дисконтирования со стороны предприятия как самостоятельного юридического лица, обособленного и от собственников (акционеров), и от кредиторов, то можно определить ее как стоимость привлечения предприятием капитала из различных источников. Ставка дисконтирования или стоимость привлечения капитала должна рассчитываться таким образом, чтобы учесть три фактора. Первый - наличие у многих предприятий различных источников привлекаемого капитала, которые требуют разных уровней компенсации. Второй – необходимость учета для инвесторов стоимости денег во времени. Третий – фактор риска. В данном контексте риск определяем как степень вероятности получения ожидаемых в будущем доходов.
Существуют различные методики определения ставки дисконтирования. Выбор конкретной методики зависит от того, какой тип денежного потока используется в качестве базы для оценки.
Для построенного денежного потока для инвестированного капитала использовалась модель расчета ставки дисконтирования средневзвешенных затрат на привлечение капитала (WACC).
В соответствии с моделью средневзвешенных затрат на привлечение капитала ставка дисконтирования определяется по формуле:
 , где:
Rd – стоимость привлечения заемного капитала;
Tc – ставка налога на прибыль компании;
Wd – доля заемного капитала в структуре капитала компании;
Rs – стоимость привлечения акционерного капитала;
Ws – доля акционерного капитала в структуре компании.
Ставка, отражающая стоимость привлечения акционерного капитала, использованная в данном анализе, определена на основе модели оценки капитальных активов – СAPM. Поскольку рынок корпоративных ценных бумаг в России находится в начальной стадии своего развития, при расчете были сделаны определенные допущения применительно к оцениваемой компании.
Для того чтобы определить ставку привлечения акционерного капитала (Rs) с использованием модели САРМ, использовалась следующая формула:
 , где:
Rs – требуемая инвестором ставка дохода (на собственный капитал);
Rf – безрисковая ставка дохода;
– отраслевой коэффициент бета (является мерой систематического риска, характеризует неопределенность получения будущих доходов, обусловленную чувствительностью дохода на оцениваемый инвестиционный актив к изменениям в уровне среднерыночного дохода);
Rm – среднерыночная доходность;
Rc – риск конкретной компании.
Таким образом, с помощью модели оценки капитальных активов делается попытка измерить требуемый доход для некоторой отдельно взятой компании следующим образом: исчисляется разность между среднерыночной ставкой дохода в целом (Rm) и безрисковой ставкой дохода (Rf), которая умножается на коэффициент бета () и затем складывается с безрисковой ставкой дохода (Rf) и премией за риск в конкретную компанию (Rc).
Безрисковая ставка дохода
Под безрисковой ставкой подразумевается ставка, по которой привлекают средства наиболее надежные заемщики в условиях конкретной страны. Безрисковая ставка не является абсолютно безрисковой, но предполагает минимальный риск кредитора в определенном государстве. Безрисковую ставку можно рассматривать как сумму абсолютно безрисковой ставки (показателем которой является доходность долгосрочных государственных облигаций, номинированных в валюте оценки, имеющих кредитный рейтинг ААА) и премии за страновой риск.
Надежным показателем величины ставки безрискового финансирования для каждой конкретной страны в мировой практике считается уровень доходности правительственных облигаций.
Для оценки безрисковой ставки в российских условиях возможно использовать данные о доходности долларовых еврооблигаций России, обращающихся на мировых финансовых рынках. Это предположение представляется вполне корректным, поскольку эмитентом еврооблигаций выступало Правительство РФ, по этим ценным бумагам не было прецедентов нарушения обязательств по выплатам процентов, а также не велись переговоры об их реструктуризации. В итоге в качестве «безрисковой» ставки доходности выбрана доходность по долгосрочным еврооблигациям с датой погашения 01.10.2018 г., которая на дату определения стоимости составляет 6,00%4.
Коэффициент
При анализе дисконтированных будущих доходов риск может быть определен как оцененная степень неопределенности получения ожидаемых в будущем доходов. Коэффициент является средством количественного измерения систематического риска и определяется функцией соотношения между доходом на конкретную ценную бумагу и уровнем рыночного дохода.
В качестве рыночного дохода принимается средний уровень дохода по акциям, составляющий рыночный индекс. В целом, – это ковариация ставки дохода на данную ценную бумагу с рыночной ставкой дохода. Ценные бумаги, имеющие бета выше 1, характеризуются как агрессивные и являются более рискованными, чем рынок в целом. Ценные бумаги с ниже 1 характеризуются как защищенные и остаются менее рискованными, чем рынок в целом.
Рынок капитала в России не имеет ни достаточно долгой истории, ни достаточного объема накопленной информации для того, чтобы определить коэффициенты для большинства отраслей промышленности. В связи с этим, указанная величина определяется на основе данных развитого рынка капитала США.
Коэффициент отражает риск, характерный для конкретной отрасли промышленности, по отношению к среднему на рынке. Экспертно коэффициент принят равным 0,5.
Среднерыночная ставка дохода
Теоретически ставка дохода означает общую ставку дохода, учитывающую все процентные, дивидендные или прочие денежные поступления, плюс или минус любое реализованное или нереализованное повышение или снижение стоимости актива. В практике оценки одним из способов расчета среднерыночной ставки дохода является расчет доходности фондового рынка с использованием ретроспективных данных. Исполнителем была проанализирована динамика изменения индекса РТС за всю историю существования фондового рынка России. Индекс РТС является единственным официальным индикатором Российской Торговой Системы. По проведенным расчетам Исполнители принимают результат годовой доходности активов равный 15,00%.
Премия за риск инвестирования в конкретную компанию
Премия за риск инвестирования в конкретную компанию учитывает специфические риски, связанные с инвестированием в оцениваемую компанию, которые не были учтены в предыдущих показателях.
Основными факторами, оказывающими влияние на специфический риск оцениваемой компании, являются:
 •необработанность новой технологии
 •уровень установленных тарифов основные материалы;
 •зависимость от ключевых сотрудников;
 •качество корпоративного управления;
 •зависимость от ключевых потребителей;
 •зависимость от ключевых поставщиков;
 •наличие перспективы развития бизнеса;
 •состояние основных производственных фондов;
 •финансовое состояние бизнеса и возможность привлечения средств для финансирования капитальных вложений.
Диапазон премии за специфический риск оцениваемой компании может быть в пределах от 0 до 10%.
Для определения премии за специфический риск оцениваемой компании использован следующий алгоритм, приведенный в нижеследующих таблицах:
Таблица 25. Расчет степени риска
Фактор риска Степень риска Результат
        Низкая Средняя Высокая
Уровень установленных тарифов 1 2 3 2
Зависимость от ключевых сотрудников 1 2 3 2
Качество корпоративного управления 1 2 3 1
Зависимость от ключевых потребителей 1 2 3 3
Зависимость от ключевых поставщиков 1 2 3 3
Наличие перспективы развития бизнеса 1 2 3 1
Состояние основных производственных фондов 1 2 3 1
Финансовое состояние бизнеса и возможность привлечения средств для финансирования капитальных вложений 1 2 3 2
Итого (сумма) 15
Рассчитанная степень риска является результатом деления суммы степеней риска на количество факторов риска и составляет 1,88. Размер премии рассчитывается в зависимости от значений представленных в таблице:
Таблица 26. Расчет премии за специфический риск.
Степень риска Рассчитанное значение степени риска Размер премии за специфический риск
Низкая >=1, но < 1,5 0-2%
Ниже средней >=1,5, но < 2 3-4%
Средняя >=2, но < 2,5 5-6%
Выше средней >=2,5, но < 3 7-8%
Высокая > = 3 9-10%
Рассчитанное значение степени риска соответствует премии риска попадающей в интервал между 3% и 4%. Для расчета ставки дисконтирования принимается премия за риск инвестирования в оцениваемую компанию на уровне 3,00%.
Для целей Бизнес-плана необходимо из номинальной ставки дисконтирования вычесть прогнозный уровень инфляции за период до 2009 г.
Таблица 27. Определение ставки дисконтирования.
Параметр Величина
Ставка безрискового финансирования (Rf) 6,00%
Коэффициент 0,5
Среднерыночная ставка дохода (Rm) 15,00%
Риск инвестирования в оцениваемую компанию (Rc) 3,00%
Ставка дисконтирования (номинальная) 15,00%
Инфляционная составляющая (долгосрочные темпы) 5,4%
Ставка дисконтирования скорректированная на инфляцию (реальная) 10,00%
Отметим, что, для несмотря на ряд допущений и характер оценки ставок дисконтирования, уровень 10,0% для моделей денежных потоков для инвестированного капитала, соответствует экономическому смыслу ставки дисконтирования как ставке альтернативных вложений с сопоставимым уровнем риска, а также отражает сложившуюся российскую практику.
4.23. Расчет стоимости бизнеса вновь создаваемого предприятия
На основе информации, предоставленной Заказчиком, а также на основании вышеизложенного, Исполнитель составил прогноз составляющих денежного потока, который является наиболее ожидаемым (экспертная оценка) сценарием деятельности вновь создаваемого предприятия.
Таб. 28. Денежные потоки.
Денежные потоки. Операционная деятельность.
млрд.руб.
Показатель значения по периодам горизонта исследования, млн.руб. Итого:
        1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год и далее 9-й год 15-й год
Порядковый номер периода 1,0 2,0 3,0 4,0 8,0 14,0
Операционная деятельность
изменение чистой прибыли
(без уч.% за кредит) 330,7 814,6 1 155,2 1 147,4 881,6 352,3 11 720,3
прирост амортизации 0,0 108,9 155,6 155,6 155,6 155,6 1 976,1
возмещение НДС (99%) 284,5 18,6 37,2 25,4 0,0 0,0 617,0
Итого операционная деятельность: 615,2 942,1 1 348,0 1 328,4 1 037,2 507,9 14 313,4
Денежные потоки. Инвестиционная деятельность.
Подготовительные работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Аренда и обустройство промзоны 274,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 274,0
Основное и вспомогательное оборудование и транспорт 1 341,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 341,0
Прочие и непредвиденные расходы 73,5 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,5
Прирост оборотных средств 0,0 105,0 213,0 143,0 -29,0 0,0 0,0 432,0
Восполнение выбывающих ОФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 25,0 1 476,0
Итого инвестиционная деятельность: 1 688,5 140,0 213,0 143,0 -29,0 34,0 25,0 3 631,5
в том числе НДС 291,0 19,0 38,0 26,0 -5,0 6,0 5,0 636,0
Денежные потоки. Эффективность инвестиций.
Денежные потоки -1 688,5 475,2 729,1 1 205,0 1 357,4 1 003,2 482,9 10 681,9

то же нарастающим итогом: -1 688,5 -1 213,3 -484,2 720,8 2 078,2 6 154,1 10 681,9
ЧДД проекта -1 688,5 432,0 602,6 905,3 927,1 468,0 127,2 4 976,6
то же нарастающим итогом: -1 688,5 -1 256,5 -653,9 251,4 1 178,5 3 385,5 4 976,6
Норма дисконта 10,00% в год, нулевой период не дисконтируется
IRR (Внутренняя норма рентабельности) - - - 17,1% 33,8% 47,2% 49,1%
Срок окупаемости инвестиций (без учета финансирования): 3 года 9 мес.
NPV проекта - за 15 лет 4 976,6,7 млн. руб.
IRR проекта - за 15 лет 49,1% в год
Стоимость бизнеса равна сумме дисконтированных денежных потоков за период прогноза и стоимости бизнеса в постпрогнозный период.
Определение стоимости в постпрогнозный период основано на предпосылке о том, что бизнес способен приносить доход и по окончании прогнозного периода.
Рыночная стоимость компании по методу дисконтированных доходов рассчитывается следующим образом:
 , где:
 •PV – рыночная стоимость компании, рассчитанная методом дисконтированных денежных потоков;
 •CFi – денежный поток в t-й год прогнозного периода;
 •V – стоимость бизнеса в постпрогнозный период;
 •ОК – величина оборотных средств, необходимых для запуска производства;;
 •NcA – стоимость неработающих активов;
 •n – порядковый номер последнего года прогнозного периода.
Расчет итоговой стоимости бизнеса оцениваемого предприятия, представлен в Производственно-финансовой модели (см. Приложение 1) к настоящему Бизнес-плану. Дисконтирование в прогнозном периоде осуществляется на середину периода.
Для определения рыночной стоимости имущественного комплекса в рамках доходного подхода были использованы результаты оценки бизнеса предприятия.
В следующей таблице определены основные выходные показатели проведенных расчетов по основной методике оценки, в том числе определена рыночная стоимость оцениваемой технологии, как объекта нематериальных активов вновь создаваемого бизнеса.
Таблица 29. Результаты расчетов по основному методу оценки.
Показатель Ед-ца измер. Значение
Основные инвестиции млн.руб. 2 145,0
Потребность в финансировании млн.руб. 1 688,5
Среднегодовая ЧП млн.руб. 837,2
NPV (i=10% в год) млрд.руб. 5,0
Простой срок окупаемости срок 3 г. 5 мес.
Дисконтированный срок окупаемости срок 3 г. 9 мес.
Норма рентабельности проекта % годовых 49,1%
Чистые денежные средства млрд.руб. 10 544,0
Денежные средства инвестора (тело кредита + %) млрд.руб. 1 827,7
в т.ч. проценты за кредит млрд.руб. 139,2
Рентабельность продаж ((ЧП)/Реализ.) % 23,85%
Стоимость компании (оценка за 15 лет) млрд.руб. 6,3
Примечание: стоимость вновь создаваемой компании определена на основании оценки приведенных денежных потоков за период 15 лет и ставке дисконта 10% годовых с корректировкой на остаточную стоимость имущества на конечную дату горизонта исследования проекта (15 лет).
5. Итоговое заключение
5.1. Факторы, необходимые для функционирования вновь создаваемого предприятия
В рамках настоящего Бизнес-плана Исполнителем выявлены следующие основные факторы, необходимые для функционирования вновь создаваемого предприятия как бизнеса:
 •завершение процесса защиты интеллектуальной собственности технологии по Проекту:
 •наличие квалифицированного рабочего и управленческого персонала;
 •наличие оборотного капитала, необходимого для запуска производства;
 •наличие сбытовой сети;
 •наличие сложившейся клиентской базы.
 •
5.2. Факторы риска, приводящие к снижению (потере) стоимости вновь создаваемого предприятия
В ходе изучения и анализа вновь создаваемого комплекса имущества, а также его окружения, Исполнителем выявлены следующие потенциальные факторы, приводящие к снижению стоимости предприятия по Проекту:
 •уменьшение содержания полезных компонентов в запасах;
 •ограничение распространения готовой продукции на внутреннем рынке, путем введения административных барьеров;
 •государственное регулирование лимитов по реализации драгоценных металлов на внутреннем и внешних рынках;
 •изменения налоговой политики в отрасли;
 •влияние на себестоимость тарифов естественных монополий;
 •изменение таможенной политики государства в части экспорта продукции.
Остальные факторы снижения стоимости оцениваемых объектов (такие как техногенные катастрофы, экологические бедствия и пр.) Исполнителем считаются незначительными и маловероятными и в рамках настоящего Бизнес-плана не приводятся.
5.3. Заявление о качестве
Подписавший настоящий Бизнес-план Исполнитель удостоверяет, что в соответствии с имеющимися у них данными:
 •Факты, изложенные в Бизнес-плане, верны и соответствуют действительности.
 •содержащиеся в Бизнес-плане анализ, мнения и заключения принадлежат самим Исполнителям и действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью настоящего Бизнес-плана.
 •Исполнители не имеют ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе и действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам.
 •вознаграждение Исполнителей Бизнес-плана не зависит от итоговой оценки стоимости предприятия по Проекту, а также тех событий, которые могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими лицами выводов и заключений, содержащихся в Бизнес-плане.
 •оценка была проведена, а Бизнес-план составлен в соответствии с действующим законодательством РФ и Стандартами Российского общества Оценщиков.
 •приведенные в Бизнес-плане факты, на основании которых проводился анализ, делались предположения и выводы, были собраны Исполнителями с наибольшей степенью использования их знаний и умений и являются, на взгляд Исполнителей, достоверными и не содержащими серьезных фактических ошибок.
5.4. Сделанные допущения и ограничивающие условия
Следующие допущения и ограничивающие условия являются неотъемлемой частью данного Бизнес-плана.
 •Настоящий Бизнес-план достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях.
 •Исполнитель не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. Право оцениваемой собственности считается достоверным. Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо претензий или ограничений, кроме оговоренных в Бизнес-плане.
 •Исполнители предполагают отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на оценку. Исполнитель не несет ответственность ни за наличие таких скрытых фактов, ни за необходимость выявления таковых.
 •Сведения, полученные Исполнителем и содержащиеся в Бизнес-плане, считаются достоверными. Однако Исполнители не могут гарантировать абсолютную точность информации, поэтому для всех сведений указан источник информации.
 •Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Бизнес-план иначе, чем это предусмотрено договором на оценку.
 •От Исполнителя не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу произведенной работы, иначе как по официальному вызову суда.
 •Мнение Исполнителя относительно результатов Бизнес-плана действительно только на дату разработки Бизнес-плана. Исполнители не принимают на себя никакой ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на рыночную стоимость вновь создаваемого предприятия по Проекту.
 •Бизнес-план об оценке содержит профессиональное мнение Исполнителей относительно стоимости вновь создаваемого предприятия по Проекту и не является гарантией того, что предприятие будет продано на свободном рынке по цене, равной стоимости, указанной в данном Бизнес-плане.
 •Источники информации (информация, предоставленная Заказчиком) хранится в отдельном прошитом и заверенном Заказчиком томе в архиве Исполнителя.
Все расчеты были выполнены в программе Microsoft Excel c использованием полной точности значений, что повышает точность расчетов. В итоговых расчетных таблицах, представленных в Приложении (в Производственно-финансовой модели оцениваемого предприятия), значения приводятся без указания полного количества «знаков после запятой».
5.5. Итоговое заключение
В результате проведения работ по разработке настоящего бизнес-плана Исполнитель делает следующий вывод:
 •Освоив основные инвестиции в объеме 49,7 млн. Евро создаются производственные мощности по переработке более 4 млн.тн. песков пляжевых россыпных месторождений Охотского моря в год. Предприятие генерирует среднегодовую чистую прибыль в объеме 25 млн. Евро, что обеспечивает окупаемость инвестиционных вложений в срок не более 3-х лет 9-ти месяцев при норме рентабельности около 50-ти %;
 •Рыночная стоимость вновь создаваемого предприятия согласно исходным условиям Заказчика по состоянию на 10.01.2007 г. составляет:
6 300 000 000 руб.
(шесть миллиардов триста миллионов) рублей.
Настоящий Бизнес-план составлен в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об оценочной деятельности в РФ» № 135-ФЗ от 29.07.98 г., а также «Стандартов оценки, обязательных к применению субъектами оценочной деятельности», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.07.2001 г. № 519.
Исполнители: Ю.А.Сибиль
А.А.Бондаренко
10.01.2007 г.
5.6. Использованные материалы нормативного характера
 •Федеральный Закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29 июля 1998 г.;
 •«Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оценочной деятельности», утвержденные Постановлением Правительства РФ № 519 от 6 июля 2001 г;
 •Федеральный Закон «О залоге» №2872-1 от 29 мая 1992 г.;
 •«Стандарты оценки Российского общества Исполнителей» (СТО РОО 20-01-96);
 •Постановление Правительства РФ №1 от 1 января 2002 г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;
 •Постановление Правительства РФ №1072 от 22 октября 1990 г. «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР»;
 •Таможенный тариф, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 30.11.2001 №830.

6. Список приложений
Приложение 1.
Производственно-финансовая модель вновь создаваемого по условиям Бизнес-плана предприятия (применение Доходного подхода)
№-
п/п Наименование стр.
I. Рисунки меню ПФМ Проекта
1.1. Рисунок основного меню ПФМ Проекта 3
1.2. Рисунок меню "Исходные данные" ПФМ Проекта 4
1.3. Рисунок меню "Расчеты" ПФМ Проекта 5
1.4. Рисунок меню "Выходные показатели" ПФМ Проекта 6
II. Исходные данные
2.1. Основные параметры ПФМ Проекта 7
2.2. Ставки, проценты, нормативы 8
2.3. Усредненные данные по месторождениям,
на которых, согласно соответствующим лицензиям и договорам, будет использоваться технология "АКГ" 9
2.4. Укрупненная схема материальных потоков 10
2.5. Укрупненный баланс металлов
2.5.1. Объемы песков 11
2.5.2. Баланс основных продуктов в стабильный год работы 11
2.5.3. Химический состав, гр./тн. 11
2.5.4. Химический состав, грамм 11
2.5.5. Сквозное извлечение в Х/Ч продукцию, % 11
2.5.6. Х/Ч готовая продукция 12
2.5.7. Дополнительная продукция, выход в ГП, % 12
2.5.8. Дополнительная продукция, химический состав, тн. 12
2.6. Капитальные вложения
2.6.1. Определение и характеристика 13
2.6.2. Подготовительные работы 13
2.6.3. Строительство производственных помещений 13
2.6.4. Приобретение основного и вспомогательного оборудования и инвентаря 14
2.6.5. Прочие работы 14
2.6.6. Данные для определения потребности в оборотных средствах 15
2.6.7. Нормы амортизации основных фондов 16
2.6.8. Выполнение и финансирование работ по проекту (с НДС) 17
2.7. Целевой продукт
2.7.1. Целевой продукт Проекта. Характеристика. 20
2.7.2. Целевой продукт Проекта. Производственная программа и план реализации. 21
2.7.3. Целевой продукт Проекта. Цены реализации. 22
2.7.4. Прогнозы цен реализации золота 23
2.8. Эксплуатационные расходы
2.8.1. Эксплуатационные расходы. Персонал. 24
2.8.2. Прогнозы изменения расходов 25
2.9. Условно-переменные расходы
2.9.1. Эксплуатационные расходы. Сырье. 26
2.9.2. Эксплуатационные расходы. Основные и дополнительные материалы 27
2.9.3. Эксплуатационные расходы. Энергия. 28
2.9.4. Эксплуатационные расходы. Транспорт. 29
2.10. Условно-постоянные расходы
2.10.1. Эксплуатационные расходы. Общепроизводственные расходы в год. 30
2.10.2. Обеспечение сбыта продукции. 31
2.10.3. Административно-хозяйственные расходы в год (без оплаты труда) 32
III. Расчеты
3.1. Расчеты. Оборотные средства. 33
3.2. Эксплуатационные расходы (без амортизации и оплаты труда) 35
3.3. Реализация готовой продукции 36
3.4. Движение основных фондов и налог на имущество 37
3.6. Расчет чистой прибыли по проекту 38
Внутривенно Выходные показатели ПФМ Проекта
4.1. Основные результаты расчетов 40
4.2. Движение денежных потоков по Проекту (исследование 15 лет) 41
4.3. Предварительный финансовый план реализации Проекта (исследование 15 лет) 42
4.4. Граф. 1.Пересчёт по ценам и реализация нового проекта на 2017 год добыча ЗОЛОТА в РФ Горд и партнёр Аникеев Сергей Владимирович (на 15 лет и получения инвесторами прибыли). 43
4.5. Граф.2. Доли в выручке по основным видам ГП предприятия 44
1 Использовались данные: РИА PrimaMedia, оценки «Атона», World Gold Council, US Geological Survey и т.д.
2 Источник информации: HTTP: //www.trakt ora.ru/article-6 354.html, HTTP: //liberal.f astbb.ru/re.pl?2 -00000008-001.00 1.001-0-1-0- 0-0
3 Центральный Банк РФ www.cbr.ru
4 Источник информации: http://www.finrisk.ru

 Золото обеспечение СИКР; http://druidopunktura.ru/content/sistema-internacionalnogo-kitayskogo-ra..., глобального пректа Благоцентр: http://druidopunktura.ru/content/blagocentr

"Сознательное управление здоровьем - даёт конкурентные преимущества в жизни."

Заказ

Добавьте товар к заказу
Яндекс.Метрика